Топ-10 магазинов детских товаров

Консолидация, приход и уход новых игроков, рост онлайн-продаж — основные тренды на розничном рынке детских товаров. MarketMedia публикует топ-10 сетей по числу магазинов по состоянию на конец августа 2019 года.

Если сравнить топ-10 сетей детских товаров по итогам 2018 года и по состоянию на август 2019 года, видны изменения. Из числа лидеров выбыла сеть «Бегемот», которая в 2017 году занимала 6% рынка детских товаров. Сейчас компания проходит процедуру банкротства с последующей ликвидацией. Иск о банкротстве к «Бегемоту» в феврале этого года подал Московский кредитный банк. В отношении должника открыли конкурсное производство, ближайшее судебное заседание состоится 20 сентября. По итогам прошлого года сеть «Бегемот» насчитывала 41 гипермаркет, а на пике развития она имела более 100 торговых точек.

Заявки на победу

Уход одного из лидеров не означает, что на рынке нет места для новых игроков. О своих видах на ведущие позиции заявили два новых проекта. Один — это совместное предприятие Inventive Retail Group с Rambler — «Киногерои», у которого пока работает только один магазин в Москве, но планируется, что в будущем новые торговые точки будут появляться в сети кинотеатров «Кино OKKO» (под этот бренд переходят кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино») и вне их. «Основа ассортимента — это игрушки и аксессуары с логотипами. То, что хочется унести с собой как часть полученных эмоций после просмотра фильма. Часть ассортимента будут составлять «вечнозеленые» франшизы, интерес к которым актуален всегда. А часть ассортимента отражает текущий всплеск интереса к героям (кинопремьеры на экранах)», — пишет РБК со ссылкой на презентацию проекта.

Второй игрок — магазины детских товаров для мальчиков Hey Boy, принадлежащие группе российских предпринимателей. Первый магазин площадью 110 м2 открылся в августе в Москве в ТРК «ЕвроПарк». В нем представлены товары для мальчиков от 3 до 9 лет — одежда, обувь, игрушки и аксессуары в ценовом сегменте средний+, сообщила пресс-служба RRG, которая являлась брокером сделки. В течение 3 лет компания Hey Boy планирует открыть 10 магазинов в торговых центрах Московского региона, а затем выходить в города-миллионники. По словам совладельца и генерального директора компании Hey Boy Алексея Сиснева, при разработке стратегии концепции нового бренда компания выбирала ассортимент, которым не торгуют маркетплейсы. «Маркетплейсы — это в основном масс-маркет, его доля на рынке — 75%, мы вышли в сегмент средний+, доля которого — 20%. Премиальный сегмент занимает 5% от всего рынка детских товаров, но на него порог входа высокий и есть очень сильные игроки, такие как ЦУМ, «Даниэль» и другие. Я думаю, эти доли будут оставаться примерно в таких пропорциях, возможно, средний сегмент ужмется, так как у людей становится меньше денег, будущее есть у компаний с сильной концепцией», — отмечает Алексей Сиснев.

Топ-10 сетей детских товаров по числу магазинов в РФ и СНГ

Источник: InfoLine • Автор: И.Анишев

1. «Детский мир» – 767 магазинов

На конец августа 2019 года группа компаний насчитывала 767 магазинов (с учетом ELC, ABC) в России, Казахстане и Беларуси.

В первом полугодии 2019 года консолидированная неаудированная выручка компания выросла на 16,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года и достигла 55,9 млрд рублей. За этот же период выручка интернет-магазина detmir.ru выросла на 72,3%, до 5,3 млрд рублей, его доля в выручке сети «Детский мир» в России составила 9,8%.

Сопоставимый рост числа чеков составил 8,3%, при этом сопоставимый размер среднего чека снизился на 1,3%.

2. «Кораблик» – 210 магазинов

Сеть насчитывает 210 магазинов в России и специализируется на товарах для детей от 0 до 9 лет, работает в ценовом сегменте средний и средний+. Выручка компании в 2018 году сократилась по сравнению с 2017 годом с 19,6 млрд до 17,8 млрд рублей. Чистый убыток вырос с 1 млрд до 1,3 млрд рублей, по данным «Контур.Фокус».

3. «Дочки-сыночки» – 200 магазинов

Сеть «Дочки-сыночки» (ООО «Волга») основана читинским предпринимателем Александром Бондяшовым. Первый магазин открыт в Чите в 1996 году. В настоящее время сеть насчитывает 200 магазинов и принадлежит основателю и его родственникам. Центральный офис находится в Москве.

4. Gulliver – 175 магазинов

Компания Gulliver (ЗАО «Торговый дом «Гулливер и Ко») основана в 1997 году как производство по пошиву мягких игрушек и других детских товаров. Спустя год компания занялась пошивом детской одежды. Первый розничный магазин был открыт в 2006 году в Ростове-на-Дону, а в 2008 году — в Москве.

В настоящее время ТД «Гулливер и Ко» — один из крупнейших дистрибьюторов детских товаров в России. В 2013 году компания вышла на международный рынок, открыв фирменные магазины в Новой Зеландии и Финляндии. В планах на ближайшее будущее развитие сети в Европе и в Китае, указано на сайте.

Выручка АО «ТД «Гулливер и Ко» в 2018 году выросла на 27%, до 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — на 27%,до 1,5 млрд рублей (данные «Контур.Фокус»). Компания насчитывает 175 магазинов в России,странах СНГ и дальнем зарубежье, из которых 54 собственных, остальные — франчайзинг.

5. «ВотонЯ» – 62 магазина

Выручка в 2018 году составила 1,7 млрд рублей (в 2017 году — 1,8 млрд рублей), чистый убыток сократился со 122 млн до 22 млн рублей, по данным «Контур.Фокус». Компания принадлежит семье Франус, при этом большая часть долей — 68% —оформлена на основателя «Пятерочки» Татьяну Франус. Ретейлер развивается в Петербурге и Ленинградской области.

6. «Бубль Гум» – 42 магазина

Владивостокская сеть насчитывает 42 гипермаркета, большая часть которых находится на Дальнем Востоке. Во Владивостоке расположен крупный распределительный центр компании площадью 20 тыс. м2.

7. «Детки» – 32 магазина

Сеть основана в августе 2015 года в Петербурге Сергеем и Денисом Балухами, Дмитрием Парфентьевым и Олегом Симаходским. Почти все они топ-менеджеры ГК «Дети», которая долгие годы являлась лидером местного рынка, но из-за корпоративного конфликта закрылась и проходит процедуру банкротства. Сеть «Детки» заняла наиболее успешные локации лидера рынка в Петербурге и Москве и сегодня насчитывает 32 объекта.

8. Rich Family – 27 магазинов

Новосибирская сеть гипермаркетов Rich Family насчитывает 27 объектов. В сентябре новосибирский ретейлер открывает первый гипермаркет в Москве.

9. ГК Ideas4retail & ГК «Винни» – 23 магазина

В апреле 2018 года ГК Ideas4retail объединилась с ГК «Винни», основным бенецициаром этого бизнеса стал фонд A&NN Александра Мамута.

Ideas4retail основана в 2011 году известным российским предпринимателем Евгением Бутманом. Компания развивала в России бренды детских товаров Hamleys, Imaginarium и Mamas & Papas. После объединения остался только детский бренд Hamleys.

ГК «Винни» основана в 1997 году и специализируется на продаже детской одежды известных европейских брендов, таких как Armani, Kenzo, Moncler, Moschino. Розничная сеть группы представлена в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В настоящее время объединенная компания насчитывает 23 магазина, торгующих детскими товарами: 11 — под брендом «Винни», восемь — Hamleys и четыре —Disney.

10. «Кенгуру» – 21 магазин

Московская сеть салонов по продаже одежды для детей и беременных основана в 1996 году двумя предпринимательницами Софьей Светлосановой и Жанной Карпинской. Компания работает в премиальном сегменте и сейчас управляет 21магазином, большая часть из них работает в Москве.

Что было и чего ждать

Как правило, исследовательские компании считают объем рынка детских товаров раз в год. Так что данных за первое полугодие 2019 года нет. В 2018 году, как сообщали аналитики Ipsos Comcon, речь шла о 522,1 млрд рублей, что на 0,1% больше, чем по итогам 2017 года. За последние фактические 4 года среднегодовой темп роста объема рынка составил 0,4%. К 2020 году ожидается, что рынок будет расти в среднем на 1% и достигнет объема 532,2 млрд рублей.

Традиционно большую часть рынка детских товаров занимают категории одежды и обуви. В 2018 году их совокупная доля составила 38,5% (29,6% и 9,0% соответственно). Доля товаров для новорожденных и игрушки — 31% и 17,9% соответственно. При этом наибольший темп роста был зафиксирован в категории товаров для новорожденных. В 2018 году эта категория достигла 162 млрд рублей по сравнению с 158 млрд в 2017 году.

По оценкам Nielsen, с июля 2018-го по июнь 2019 года продажи детского питания и средств по уходу за ребенком в целом в офлайн-магазинах сократились в деньгах на 2% и остались на том же уровне в натуральном выражении, а в онлайн выросли на 81% и 75% соответственно. Онлайн-продажи подгузников за этот же период выросли на 83%, а в офлайне их продажи упали на 15%.

Владислав Иванников, консультант отдела исследований промышленных товаров GfK Rus отметил, что рынок детских товаров показывает отрицательные темпы роста по большинству аудируемых товарных групп в первой половине 2019 года. «Основным сегментом в категории детских товаров являются детские подгузники, на долю которых приходится более половины продаж в деньгах. Среди растущих категорий выделяются крупногабаритные товары – детские коляски, автокресла, стульчики. В Интернете потребители активнее всего покупают радио и видеоняни и детские кресла», - отметил Владислав Иванников.

Сегмент детских игрушек, по оценке Ipsos Comcon, в 2018 году составил 93 млрд рублей, к 2020 году аналитики ожидают, что эта категория вырастет до 94 млрд рублей. «Онлайн-канал продаж быстро растет, и NPD (анализирует продажи крупной розницы и на базе этих данных делает оценку всего рынка игрушек. — Ред.) пока не видит, что этот рост исчерпан. Главные преимущества этого канала —широкий выбор и приемлемые цены. Потребители предпочитают заказывать онлайн большие и крупногабаритные игрушки, нежели покупать их в обычном магазине. Кроме того, продолжают расти крупные сети детских товаров, забирая долю у небольших, несетевых магазинов, которые не могут предложить интересный ассортимент и удобный сервис», — отмечает Ирина Седова, специалист российского отделения компании NPD Group. Сообщает «MarketMedia»

Выбор редактора:

• Топ-25 самых дорогих игрушечных брендов мира по версии Brand Finance