АНОНСЫ / ЭКСПО-НОВОСТИ

17/03Организаторы подвели итоги отраслевых выставок «Kids Russia 2022» и «Licensing World Russia 2022»
10/03Итоги «CJF – Детская мода-2022. Весна»: выставка прошла чрезвычайно успешно
03/03Новые точки роста и поиск возможностей: подведены итоги второго дня работы выставки «Kids Russia 2022 & Licensing World Russia 2022»
02/03Продуктивный старт выставки «Kids Russia 2022 & Licensing World Russia 2022»
01/03В Москве начали свою работу отраслевые выставки «Kids Russia 2022» и «Licensing World Russia 2022»
28/02Выставка "Мосшуз-2022" открылась: все экспоненты на месте, посетители изучают товар
28/0228 февраля начинает работу выставка «Мосшуз-2022»: бренды представят широкий ассортимент детской обуви
28/02«Рынок не стоит на месте»: Производители детской одежды представили свои товары на выставке «CJF – Детская мода-2022. Весна»
24/02«CJF – Детcкая мода-2022. Весна»: Участники семинара обсудили правила усиления эффективной работы детского магазина
24/02На выставке "CJF-Детская мода-2022. Весна" представлен всероссийский проект тестирования детских товаров
рассылка на e-mail

Чего от маркетплейсов больше — вреда или пользы? Опытом делятся эксперты, в том числе в сфере детских товаров

Печать E-mail
10-03-2022 07:49 | RDT-INFO.RU

Неограниченные финансовые ресурсы позволяют маркетплейсам захватывать все большую территорию на рынке торговли. Одни ретейлеры скрипят зубами и жалуются, что электронные площадки выжимают из них последнюю маржу, другие уверяют, что торговля на маркетплейсах — это сотрудничество по формуле win-win. MarketMedia поставил вопрос ребром: чего от маркетплейсов больше — вреда или пользы?

Чего от маркетплейсов больше — вреда или пользы

Бурное развитие маркетплейсов и крупных онлайн-площадок кандинально изменили ландшафт розничной торговли. Онлайн-гиганты не жалея денег борются за лидерство на рынке, ведут ценовые войны, тратят миллиарды на инфраструктуру и платят фантастические зарплаты курьерам. Для потребителя сложно представить более благоприятную обстановку для шоппинга в период кризиса, чего не скажешь о бизнесе традиционных торговых сетей.

Офлайн или омниканальные non-food ретейлеры переживают непростые времена – они не могут себе позволить такие низкие цены и такие большие вложения в собственные интернет-магазины, в итоге их доходность зачастую находится под угрозой. Многие розничные компании с удовольствием сотрудничают с маркетплейсами, видят свое развитие в этом канале продаж и довольны результатами партнерства. Но не во всех случаях такой формат работы можно назвать прибыльным. Зачастую бесконечные скидки и акции съедают всю маржу продавцов — тут уж как договоришься. Кому-то повезло больше, и в их сегменте маркетплейсы не играют большой роли.

Кто в зоне риска

Как считает партнер Data Insight Борис Овчинников, сильнее всего давление маркетплейсов ощущают те сегменты торговли, для которых характерны стандартизированные товары, большая частота покупок и/или преобладание молодой аудитории среди покупателей. Например, детские товары и зоотовары. В менее уязвимом положении находятся категории крупногабаритных товаров (например, мебель) и те категории, где максимальна потребность покупателей посмотреть на товар воочию, пощупать, померять (например, премиальная ювелирная продукция).

Но многое зависит еще и от масштаба бизнеса. «Лидеры в своих категориях – даже в самых проблемных, вроде детских товаров, а тем более в электронике — успешно конкурируют с маркетплейсами в онлайне и одновременно удерживают и офлайн-показатели, — рассуждает Борис Овчинников, – В активе у таких категорийных лидеров и сила бренда, и удобные локации (удобные не только для офлайн-покупок, но и для самовывоза). И, конечно, выстроенные отношения с крупнейшими брендами – которые в конкуренции специализированных ретейлеров с маркетплейсами скорее окажутся на стороне первых, поскольку не заинтересованы в тотальном доминировании маркетплейсов».

Второй тип игроков, чьи перспективы выглядят относительно неплохо (по крайней мере, лучше среднего) — это узкоспециализированные игроки с сильной экспертизой в своей товарной категории и с хорошим имиджем среди наиболее вовлеченных потребителей. «Если ваш магазин известен в городе как лучший магазин велосипедов, рюкзаков или товаров для рукоделия — вы сможете сосуществовать с маркетплейсами дольше, чем среднестатистический арендатор торгового центра», — убежден Борис Овчинников. Что касается несетевого ретейла или небольших сетей, то их перспективы выглядят намного более пессимистичными, предполагает аналитик.

MarketMedia попросил российских непродовольственных ретейлеров рассказать о том, чувствуют ли они угрозу для своего бизнеса со стороны маркетплейсов, видят ли в них партнера, и за счет чего планируют развивать свой бизнес и конкурировать с гигантами онлайн-торговли в 2022 году. Судя по всему, ретейлеры будут делать акцент на собственном производстве, развитии СТМ, омниканальности и углубленном использовании программ идентификации клиентов. А еще им должна сыграть на руку важность тактильных ощущений при покупке в офлайн-рознице, экспертиза в своем сегменте, качество работы консультантов, сервис и эксклюзивные товары.

Выжимают все соки

Многие из опрошенных MarketMedia игроков не считают маркетплейсы за врагов и делают крупную ставку в своем дальнейшем развитии именно на этот канал продаж. Менее оптимистично настроен Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group (магазины re:Store, Samsung, The North Face, Xiaomi, LEGO, Nike, STREET BEAT и др.). «Мы, безусловно, видим серьезную конкуренцию, так как метод завоевания рынка маркетплейсами — ценовая война, а уровень качества логистики, созданный этими компаниями беспрецедентно высок, — признает топ-менеджер, — Если говорить про офлайн, то наш бизнес очень сильно «отстроен» от конкуренции с маркетплейсами за счет высокого качества сети, экспертизы наших консультантов и категорийной экспертизы».

Что касается онлайна, то здесь Inventive Retail Group конкурировать сложнее и ретейлеру приходится наверстывать качество доставки. А также работать над тем, чтобы онлайн-сервис компании был столь же премиален, как и офлайн. В своей работе компания опирается на тех клиентов, которые взаимодействуют с бизнесом во всех каналах продаж. При всем при этом развитие маркетплейсов принуждает очень много инвестировать в инфраструктуру онлайн-торговли, прежде всего в развитие логистики, добавляет Тихон Смыков.

Чувствует давление со стороны маркетплейсов и сеть «Леонардо» — есть клиенты, которые переключились на этот канал продаж. За последние годы компания очень много инвестировала в производство и раскрутку своих марок канцелярских и художественных товаров, рассказывает директор по развитию «Леонардо» Борис Кац. Так, торговая марка товаров для детского творчества «ЛЕО» появилась в телевизоре, уже 3,5 года работает карандашная фабрика, открыто производство наборов картин по номерам, два года назад выпустил первую продукцию комбинат художественных товаров в городе Переславль-Залесский, делится своими методами конкуренции Борис Кац.

«Маркетплейсы ставят нас в условия, при которых мы не особо управляем товарами и спросом. Да, они дают нам оборот. Но в остальном мы очень зависим от их акций, — рассказывала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева на круглом столе «Ретейл: развитие 2022», — Интернет-площадки ведут себя довольно агрессивно, особенно Wildberries, по сути выжимая из нас соки. Такая ситуация неминуемо сказывается на марже».

Для эффективной работы бизнеса в непростой сложившейся ситуации ретейлер видит для себя несколько рабочих направлений. Во-первых, развитие сети магазинов своих брендов – Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie. Во-вторых, развитие ключевой компетенции Concept Group, а именно разработка и создание коллекций. Компания долго являлась поставщиком «Детского мира», сейчас поставляет товар в «Ашан», делает СТМ для многих компаний, которые выходят в одежный ретейл. «Мы готовы производить товары под собственными торговыми марками ретейлеров, будем делать СТМ для Ozon. Видим возможности в этом направлении. Такой подход позволяет компании управлять ассортиментом и развивать свои компетенции на благо всех торговых каналов. Сегодняшняя ситуация требует гибкости и очень взвешенного подхода, чтобы сохранить доверие потребителя и прибыльность собственного бизнеса», — подводит итог Анастасия Немаева.

Пожалуй, наиболее пессимистично настроен управляющий партнер сети магазинов «220 Вольт» Алексей Федоров. Алексей убежден, что крупнейшие онлайн-площадки скоро проедутся катком по розничному рынку, не оставив никого в живых.

«У всех больших маркетплейсов стоит цель — получить максимум лояльных клиентов и завоевать половину онлайн-рынка к 2023 году. Как пела Ольга Бузова в своей песне «Мало половин», и их действительно мало, а точнее только две, так что на всех половин, очевидно, не хватит. Битва будет очень жесткой и очень интересной», – считает предприниматель.

В своей работе «220 вольт» сейчас делает ставку на направление СТМ. Компания поставляет такие товары в том числе на маркетплейсы и считает себя в первую очередь производителем (собственные торговые марки ретейлера занимают 4% всего рынка электроинструмента в России). Своих магазинов ретейлер не открывает, новые торговые точки появляются только у франчайзи «220 вольт».

Не видим проблемы

По мнению генерального директора «Улыбки радуги» Алексея Баулина, вопрос о конкуренции между его бизнесом и маркетплейсами вообще не стоит — это скорее смена парадигмы покупок теми клиентами, которые готовы сейчас отказаться от похода в магазин и в будущем будут использовать онлайн-канал как основной. «Маркетплейсы и дрогери — это два совершенно разных формата, в которых реализуются две разные модели потребления. В зависимости от внешних факторов, например, пандемии, востребованность того или иного формата меняется, но не стоит всерьез говорить о том, что онлайн-агрегаторы могут переманить к себе аудиторию магазинов у дома», — полагает Алексей Баулин.

Чтобы конкурировать с маркетплейсами, нужно создавать свой маркетплейс, а «Улыбка радуги» этого делать не планирует и видит свою задачу в обеспечении полной доступности продукта здесь и сейчас, без ограничений на доставку и ожиданий курьера. «Улыбка радуги» рассматривает маркетплейсы как источник дополнительных перспектив и как инструмент для решения дополнительных задач. Так, у ретейлера есть собственный магазин на популярном маркетплейсе и он помогает расширять аудиторию демографически и географически. Плюс «Улыбка радуги» использует онлайн-агрегаторы для продвижения СТМ и вывода их на новые рынки.

В компании Lush также видят в маркетплейсах не столько угрозу для себя, а сколько новые возможности для роста своих продаж — рассматривают их как способ достучаться до новой для себя аудитории, рассказать о бренде, дать возможность попробовать продукт. «Для нас тут речь идет не о конкуренции, а о том, что бренду необходимо адаптироваться к этой меняющейся среде и по максимуму использовать ее возможности», — поясняет свою позицию бренд-менеджер сети магазинов Lush Варвара Афанасьева. Первый опыт выхода на маркетплейс у Lush состоялся в 2020 году, он был скромным с точки зрения объемов продаж, но полезным как опыт взаимодействия с площадкой. В 2021 году компания вышла уже на второй, более крупный маркетплейс и смогла добиться неплохих результатов. В 2022 году ретейлер рассчитывает продолжить этот рост.

«Маркетплейсы сами товар не производят, а продают то, что им предоставили партнеры. Поэтому война между маркетплейсами означает только снижение нашей комиссии, а не угрозу нашим продажам, — делится своим видением ситуации Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare, — маркетплейсы наши партнеры, а не враги. Мы собираемся с ними сотрудничать, а не конкурировать». Finn Flare надеется в скором будущем довести долю онлайн продаж в выручке в России и Казахстане до 50%. Сейчас она составляет примерно 35-37%. В Германии же ретейлер вообще продаёт свою одежду только через маркетплейсы.

Омниканальность — всему голова

Не видит для себя угрозы в развитии маркетплейсов и Melon Fashion Group (магазины под брендами ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela) . Компания представлена на всех значимых e-commerce площадках страны и использует омниканальную бизнес-модель, предполагающая продажи одежды в розничных магазинах, интернет-магазине и через маркетплейсы. Fashion-ретейлер видит в омниканальности синергетический эффект: когда он открывает розничный магазин в новом городе, там растут и онлайн продажи. Помимо этого маркетплейсы дают более широкое географическое покрытие и высокую скорость выполнения заказа.

Как говорят представители компании, Melon Fashion Group не конкурирует и не противопоставляет себя маркетплейсам, а развивает сотрудничество с ними.

Для роста в онлайне ретейлер делает ставку на эксклюзивный продукт (разрабатывает дополнительные 40% ассортимента, которые можно купить только онлайн) и на формирование предложения для покупателя каждого конкретного маркетплейса с помощью аналитики big data.

Сегодня доля онлайна в структуре выручки компании превышает 30%, где существенную долю занимают именно продажи через маркетплейсы.

«Маркетплейсы сегодня являются серьезным игроком на рынке, год за годом откусывая себе значительный кусок пирога интернет-торговли. Конкурировать с таким гигантом небольшим интернет-площадкам сложно, если только это не нишевый интернет-магазин со своей целевой аудиторией и уникальным ассортиментом, о котором массовый рынок не осведомлен», — считает директор по закупкам сети магазинов Williams Et Oliver Анна Дармодехина. По ее словам, чтобы быть успешным на маркетплейсе, бренд должен либо иметь высокую узнаваемость, либо конкурентный баланс цена-качество, либо уникальное предложение по товару или особенный товар, который покупатель ищет по запросу. И бренд (продавец бренда) должен иметь много ресурсов для технического обеспечения работы с карточками на маркетплейсе, поднимая их в рейтингах и пр.

«Мы считаем, что дифференциация ассортимента, контроль розничных цен и акций, приоритетное появление новинок в рознице позволят комфортно сосуществовать маркетплейсам и премиальной рознице. Ее преимуществом является комфорт, индивидуальный подход, уникальный и нишевый ассортимент (в том числе СТМ), возможность потрогать, сравнить, оценить качество, получить ответ о стоимости, варианты комбинации товаров разных групп, концепцию, а также вдохновение», — убеждена Анна Дармодехина.

Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ» говорит о том, что давление, действительно, становится больше, падает трафик в розничных магазинах, в период пандемии визиты покупателей в магазины стали более целевыми. Ретейлер для себя выбрал путь сотрудничества с маркетплейсами и при этом параллельно активно развивает собственный канал онлайн-продаж. Так, «585*ЗОЛОТОЙ» планирует усиливать присутствие на маркетплейсах за счет большой представленности товаров и интересных коллабораций. «При этом, не будем забывать, в ювелирном сегменте есть тренд на омниканальность. Согласно опросам, большое количество покупателей выбирают товар онлайн, а решение о покупке принимают в магазине, после примерки и визуальной оценки и по другим маркерам, – объясняет Алексей Феликсов, — Поэтому в наших розничных магазинах мы встречаем клиента и из наших онлайн-ресурсов, и с маркетплейсов, и уже офлайн предлагаем ему максимальный сервис и персональный подход».

Озадачить арендодателя

Борис Овчинников, говоря о том, за счет чего ретейлеры могут конкурировать с маркетплейсами, выделяет три ключевых направления. Во-первых, диалог с арендодателями. Ведь уход в онлайн для них еще бОльшая головная боль, и лучше, если ретейлеры и арендодатели будут думать об этой проблеме не поодиночке, а совместно. «Хотя, конечно, мягко говоря, не все арендодатели готовы думать на перспективу», — признает аналитик. Во-вторых, переосмысление пространства торгового зала с учетом того, что теперь он становится только одним из каналов знакомства покупателей с ассортиментом, наряду с онлайн-каналами. Например, это переосмысление может идти и в сторону сокращения площадей, и в сторону расширения ассортимента, в том числе и за счет новых категорий в пределах того же метража.

В-третьих, пробовать самим выходить на маркетплейсы. Конечно, если есть уникальный ассортимент. «Даже если кажется, что маркетплейсы не могут дать конкретному ретейлеру значимый объем продаж, опыт продаж на маркетплейсах помогает выстраивать альтернативы», — советует Борис Овчинников. Ну и если у ретейлера уже есть сильный онлайн-канал в виде своего сайта, а тем более приложения – пока не поздно надо усиливать коммуникацию со своей лояльной базой. Даже необязательно упирая на то, чтобы покупатели прямо сейчас вернулись бы за новыми покупками — главное сохранить с ними прямой диалог, считает аналитик.

Наталья Рыжкова, генеральный директор ГК Gulliver:

- Мы ничего не можем сделать с трендом развития онлайн-торговли, но хорошо понимаем, что есть потребители, которым важно посмотреть на вещь перед покупкой, потрогать ее и примерить. Хотя примерка в магазине совершенно не означает дальнейшее приобретение — покупатель может принять окончательное решение дома и сделать покупку онлайн. Мы исходим из того, что потребление станет гибридным. Вопрос в конкретных долях онлайн и офлайн-канала. Хрустального шара ни у кого нет и определить конкретные доли сложно. Да, онлайн-торговля растет, темпы роста в России в сравнении с другими странами колоссальные, но мы верим, что офлайн-торговля сохранится. На мой взгляд, соотношение онлайн и офлайн торговли в будущем в общем объеме РТО распределится 50/50 или же будет легкое превалирование онлайна.

Что касается маркетплейсов, мы понимаем — если тебя нет на маркетплейсе, тебя нет на рынке.

Но для того, чтобы торговать там без ущерба для своей экономики, нужно тратить много усилий на согласование условий и донесение своей позиции. Нельзя один раз все зафиксировать и забыть — это управление в ручном режиме.

Что конкретно делает Gulliver. Мы считаем, что не нужно всеми силами пытаться сохранять потребителя в офлайне, мы за омниканальность и удобство покупателя в удобном для него канале продаж. Мы стараемся разводить товары для каждого из каналов продаж (маркетплейсы, собственный интернет-магазин, розничные магазины). Мы видим, что потребление может отличаться в зависимости от канала. Так, онлайн хорошо продаются базовые позиции, а более сложные и дорогие вещи проще продавать в «каменном» магазине. При этом мы стараемся делать карточку товара максимально насыщенной и тот, кто любит читать, сможет найти в описании все ответы на свои вопросы. В то же время продавец расскажет о продукте подробнее и интереснее, и без сомнения такой подход найдет своего потребителя.

Мы планируем открывать новые магазины и в этом году. Мы постоянно ротируем площадки, закрывая точки в торговых центрах, которые теряют свои позиции на рынке, и всегда внимательно изучаем новые объекты. Например, нам интересны торговые центры в южных регионах, куда многие жители крупных городов переехали жить и работают там удаленно.

Андрей Плукчи Генеральный директор сети «Домовой»:

— В данный момент, конкуренция с маркетплейсами на рынке household не настолько критична, насколько может показаться на первый взгляд. Основная причина — специфика товаров для дома. Давление со стороны маркетплейсов однозначно чувствуем, угрозу видим не столько для себя, сколько для рынка офлайн-продаж в целом.

В настоящий момент на маркетплейсах идёт борьба, в первую очередь, между продавцами за уровень цены. При этом убивается качественная маркетинговая активность, используемая в розничных магазинах, и как результат, снижается доходность всего рынка.

Для себя я отмечаю сильной стороной сети специфику товаров для дома, которые сложно купить, не оценив визуально и тактильно в магазине. К тому же, в наших розничных магазинах есть возможности подобрать товары для дома в единой концепции и цветовой гамме, т.к. наш ассортимент разработан с учетом актуальных трендов. Мировая практика подтверждает, что офлайн-розница является ключевым каналом продаж товаров для дома, доля продаж товаров для дома и мебели в онлайн-секторе в 2021 году составила в мире около 15%.

Решением для себя в сложившейся ситуации вижу в развитии СТМ, повышении уровня качества сервиса в собственных офлайн-магазинах, а также в интернет-магазине. И важным приоритетом являются скорость работы и уровень качества сервиса при работе с маркетплейсами, с которыми на данный момент сотрудничаем. Опыт США показывает, что офлайн-магазины сохранили свои показатели выручки на рынке, несмотря на рост продаж маркетплейса Amazon в 2 раза за последние несколько лет. При этом в онлайн-продажах сократилась доля частных интернет-магазинов, онлайн-рынок занят федеральными сетями и Amazon. По моему мнению, в России ожидается схожее развитие в ближайшие годы, где в онлайн-пространстве будут вытесняться мелкие интернет-магазины без сильной розничной сети. Сеть «Домовой» имеет 34 магазина в 17 регионах России и обладает сильным брендом в сегменте товаров для дома на рынке, что позволит в будущем наращивать долю онлайн-продаж через собственный интернет-магазин и маркетплейсы. В офлайн-ретейле считаю целесообразным и дальше развивать преимущество отстройки качественными товарами, которые в маркетплейсах будут выше по цене, чем в наших розничных магазинах. Пишет «MarketMedia»

 

Выбор редактора:

Просмотров: 1535
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 20/05

    «Делать хорошо» против «зарабатывать быстро»

    «Делать хорошо» против «зарабатывать быстро» в современной ситуации – абсолютно проигрышная позиция. В связи с этим российский рынок ожидает глобальное падение качества предложения, считает Сергей Славинский, маркетолог и директор Syndicated Brands. Спасти ситуацию можно лишь при одном условии.

  • 20/05

    Как развивать соцсети в 2022 году?

    Новости с полей соцсетей звучат тревожно. Блокируется доступ к площадкам, отключены возможности платного продвижения и настройка актуального таргетинга. Что делать в этой ситуации компаниями как перестраивать свою коммуникационную стратегию? Коммуникационное агентство 4D и AGM Group провели практический вебинар на котором разобрали аспекты работы с социальными медиа в новой реальности. Представляем основные выводы этой дискуссии.

  • 20/05

    Мария Голенкова, вице-президент по детским товарам в Inventive Retail Group: «Нельзя прекращать коммуникации с клиентами ни в какой ситуации»

    Мария Голенкова — вице-президент по детским товарам и ювелирным украшениям Inventive Retail Group. Ключевой проект Группы в детской индустрии — сеть сертифицированных магазинов LEGO, работающая в соответствии с омниканальной стратегией на территории всей России. Сеть работает с 2009 года. В ассортименте представлены конструкторы LEGO и лицензионные аксессуары.

  • 19/05

    Компания «Ярко» запустила премьеру анимационного сериала по биографии Петра I

    Развлекательные телеканалы «Газпром-Медиа Холдинга» покажут мультфильм-квест о фактах и мифах из жизни Петра I от компании «ЯРКО». Проект приурочен к 350-летию Петра Великого. Проект создан в формате простой обучающей квест-игры. Познавательный сериал компании «ЯРКО» не только расскажет о событиях прошлого, но и объяснит, как реформы петровских времен повлияли на современную Россию. Всего к выходу запланировано 30 эпизодов.

  • 19/05

    Холдинг Group4Media подготовил отчёт по медиапотреблению россиян

    Аналитики холдинга Group4Media провели исследование медиапотребления в России. На конец апреля позиции ТВ, новостных и аналитических сайтов, соцсетей и Telegram-каналов почти сравнялись. Наблюдается заметное изменение интереса аудитории к отдельным телевизионным каналам. Например, среди детских телеканалов, есть те, которые потеряли внимание аудитории, а также те, кому удалось вырасти.

  • 19/05

    Рекламу детских смесей решили оставить на особых условиях

    Реклама молочных смесей должна будет включать утверждение о преимуществах грудного вскармливания. Такой законопроект Госдума приняла 18 мая во втором чтении. В изначальной версии законопроект запрещал рекламу детских молочных смесей, предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев.

  • 19/05

    Ромир: Индекс экономической уверенности россиян вырос

    Снижение насыщенности информационного поля и угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян до максимального уровня. Оценивают экономическую ситуацию негативно по-прежнему большинство россиян, однако доля тех, кто считает, что страна находится в экономическом кризисе, снизилась.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов
  • Новые комментарии
  • Популярные

Информационные партнёры

Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2022 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Детские товары оптом. Производители детских товаров. Детские товары оптом от производителя. Продать детские товары. Закупка детских товаров. Поставщики детских товаров. Детские товары бизнес. Торговля детскими товарами.

}