eCommerce-2021: Куда польются финансовые потоки

Печать E-mail
10-12-2020 08:50 | RDT-INFO.RU

Вторая волна пандемии почти накрыла российский ритейл. Будущее развитие eCommerce в этом и следующем году зависит от многих причин. Пока россияне наращивают отложенный спрос и ждут, что будет дальше, у ритейла есть время пересмотреть бизнес-стратегии и планы по инвестициям, вычленить наиболее эффективные из них. Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев и сооснователь EWDN Владислав Широбоков рассказали о том, куда шли деньги инвесторов в последнее время и какие направления развития выглядят наиболее привлекательными в ближайшем будущем.

Сейчас, бросая взгляд на 2019 год, становится очевидным, что лучше всего в пик кризиса себя чувствовали те, кто предвидел резкий всплеск популярности онлайн-продаж и инвестировал в распределительные склады, региональные пункты выдачи и логистику "последней мили".

Это уже осознали почти все крупные инвесторы. Например, директор по онлайн-бизнесу "Леруа Мерлен" Максим Трухин говорит, что ритейлер уже принял решение о том, в каком формате будет работать, если ситуация с карантином повторится. Компания планирует перевести магазины сети в режим dark store и полностью перейти на онлайн-продажи.

Вячеслав Савин, генеральный директор компании "Цайняо" (входит в Alibaba Group): «Для России вложения в инфраструктуру будут критически важны ещё долгое время. Выход крупных маркетплейсов в города среднего размера требуют инвестиций в новые склады, оптимизацию IT и маршрутной сети, а также расширение пула оффлайн-партнеров по выдаче заказов».

Эксперты рассматривают основные точки инвестиций, актуальные на данный момент.

Склады и распределительные центры

Объем сделок на рынке складской недвижимости в регионах России в 2020 году может дорасти до рекордных показателей. По оценке компании Knight Frank, будет заключено сделок на 700 тыс. кв. метров площадей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Существенная доля (около 24%) новых сделок приходится на сделки с участием представителей online-торговли. Этот показатель является наибольшим с 2017 года, когда доля сделок сегмента online-торговли составляла 26% от совокупного спроса.

17795 1 17795 2  Источник: Knight Frank Research, 2020

По данным JLL, драйверами спроса на складском рынке в текущем году стали сегменты продуктового ритейла (30% от общего объема сделок), eСommerce (26%), компании секторов дистрибуции и логистики (33%).

Онлайн-ритейлер Ozon, в частности, готовится заключить крупнейшую сделку в истории российского складского рынка: компания арендует 155 тыс. кв. м в подмосковном комплексе "Ориентир Запад". На днях компания открыла крупную фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону и подписала соглашение о сотрудничестве по развитию электронной торговли с Правительством Ростовской области.

Директор по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степан Гусамов: «Компанию сдерживает ограниченное предложение складских площадей. В 2019 году Ozon удвоил площадь своих складов, а в ближайшие два-три года планирует инвестировать в фулфилмент-центры более $300 млн, которые пойдут и на расширение площадей, и на совершенствование IT-систем управления складом».

Интересно, что параллельно Ozon отказывается от собственных складов. В частности, ритейлер продал компании Central Properties последний склада из своего актива, распределительный центр в Твери. Теперь ритейлер просто арендует этот склад до 2030 года. Точную сумму сделки стороны не раскрывают. По словам гендиректора Сentral Properties Сергея Егорова, она составила более 2 млрд руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова оценивает объект в 2,2–2,7 млрд руб., руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян — в 2–2,4 млрд руб.

Уровень обеспеченности ритейла складами в регионах специалисты на данный момент оценивают как неудовлетворительный. Наибольший спрос на новые современные склады отмечается в городах с численностью населения свыше одного миллиона: в Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону. Прочти 50% арендаторов складов - это онлайн-ритейлеры, фулфилмент-операторы и маркетплейсы. По итогам III квартала этого года объем заключенных там сделок на аренду или покупку складов составил 418 тыс. кв. м. Это на 86% больше аналогичных показателей 2019 года. До конца 2020-го эта цифра может увеличиться до 800 тыс. кв. м.

"Инвестировать собственные средства в строительство экономически не оправдано, это значительные средства, которые изымаются из оборота компании. В текущей ситуации выгоднее помещения арендовать", - считает руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян.

Магазины малого формата

Параллельно в офлайне наблюдается тренд на уменьшение площадей магазинов. Типичный пример: сеть "Эльдорадо", которая меньше двух лет назад запустила "малые" магазины площадью 600 кв. метров сейчас объявила о проекте "Эльдорадо 250", в рамках которого будет открывать объекты величиной в 250 кв. метров. Другие сети также постепенно уменьшают размеры магазинов. Например, "Ашан" планирует сократить торговые площади в ряде магазинов Москвы и Подмосковья.

Руководитель группы стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC Анна Данченок уверена, что в ближайшие 10 лет следствием дальнейшего снижения площадей арендаторов и посещаемости торговых объектов станет уменьшение средней площади новых торговых центров. При этом в существующих объектах высвободится около 600 тыс. кв. м торговых площадей, или 9% от текущего объема арендопригодных площадей в Москве, которые потребуют реновации или радикально поменяют назначение.

При этом выручка на квадратный метр в 2020 году будет расти.

17795 3   Источник: данные компаний, расчеты Национального Рейтингового Агентства.

По словам профессора магистерской программы "Менеджмент в ритейле" НИУ ВШЭ Игоря Липсица, "классические" форматы магазинов изживают себя, и закрываются из-за роста убытков. "Например, уходит в прошлое некогда модный формат гипермаркетов и, скажем, "Ашан" закрывает один такой магазин за другим по всей России".

Новые концепции

Появляются и новые форматы инфраструктуры. В частности, Wildberries строит два производственно-распределительных комплекса, где не только будут перепаковываться и храниться товары, но также будет налажено производство.

А в Казани появится бондовая зона со льготным режимом для кроссбордера. Стоит ожидить, что сейчас в этот регион пойдут новые вложения со стороны компаний и организаций так или иначе связанных с трансграничной торговлей.

Генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк: «Бондовые склады упростят систему входа импортных товаров и реэкспорт непроданных остатков. Кроме того, налоги и пошлины будут платиться в момент продажи конкретной товарной позиции, что гораздо удобнее для магазинов. Точно будут сокращены сроки доставки. Поскольку Татарстан стал пионером в этой инициативе, стоит ожидать прилива инвестиций в этот регион, причём не только со стороны российских инвесторов, но и иностранных».

Президент НАДТ Александр Иванов, в свою очередь, полагает, что всё будет зависеть от разумности реализации этого проекта.

"По уму" - китайский вариант, когда есть единый налог без всяких порогов, от нуля, с единой ставкой. Мы надеемся, что благодаря активности правительства Татарстана этот проект удастся реализовать в жизнь. Тем более, что "Почта" и ФТС уже подтвердили, что намерены запуститься в Казани 1 ноября", - говорит эксперт.

Дарсксторы

Важное место онлайн-доставке продуктов получают дарксторы. Ещё два года назад первые Dark Store от "Перекрёстка" выглядели необычной новинкой, сейчас их открывают почти все сети.

Директор по продукту онлайн-гипермаркета "Перекрёсток Впрок" Мария Тимофеева: «Работа с дарксторами позволяет предлагать потребителю более широкий ассортимент при соблюдении всех условий хранения товаров и быструю доставку. Таким образом, операционный цикл - от момента поставки на склад до момента отгрузки покупателю - сокращается, а продукты приезжают к покупателю свежими».

Логистические сети

В России всё четче выделяются ряд регионов, куда идёт активная экспансия со стороны крупного ритейла. В частности это Татарстан (Казань, Иннополис, Зеленодольск), Юг России (Ростов-на-дону), Дальний восток. По мере проникновения российских компаний всё глубже в регионы, появляются новые логистические сети. В частности, на рынке логистики возник новый игрок, которого невозможно не заметить. Сбербанк строит собственную почтовую систему. Сейчас компания "Сберлогистика" уже работает в 54 городах и анонсировала 17 ключевых профессиональных хабов в городах-миллиониках.

Кроме этого, "Сберлогистика" собирается строить собственные почтовые отделения ("Центры посылок"). Пока информации об этом проекте немного, Сергей Малышев утверждает, что они не будут связаны с отделениями "Сбербанка", это будут принципиально новые объекты, в частности, с возможностью примерки.

Глава "Сберлогистики" Сергей Малышев: «Я жду, что через 3-5 лет мы станем как минимум топ-3 логистических компаний РФ. В рамках утвержденной стратегии у нас 82 города, и мы в последнее время идём опережающими темпами, открывая региональные центры экспресс-методом по 5-7 в неделю».

Президент НАДТ Александр Иванов: «Потенциал этого проекта очень хороший, но надо помнить, что рынок определяет его не мощь выходящих на него игроков и не их амбиции, а - покупательская способность населения, которая падает и будет падать, так что прогнозы, насколько все задумки "Сберлогистики" получится реализовать, пока строить рано».

Постаматы

Постаматы становятся всё привычнее и популярнее у населения. CEO PickPoint Надежда Романова говорит, что постаматами уже пользовались хотя бы один раз 30-35% онлайн-покупателей.

"В нашей сети доля постаматов составляет 70%, а ПВЗ - 30%. При этом весь приходящий трафик распределяется в соотношении 85% - на постаматы, и только 15% выдается через ПВЗ. Это говорит о том, что при равнозначном выборе точек онлайн-покупатели предпочитают постаматы", - добавляет она.

Сейчас сразу несколько постаматных сетей собираются охватить все магазины страны. Кроме того, постаматы уже появились или вот-вот появятся в большинстве отделений "Почты", "Сбербанка", МФЦ, на станциях метро и так далее. Стоит ожидать инвестиций в этом направлении в течении следующих нескольких лет.

Генеральный директор сети постаматов "Халва" Денис Петрушевский: «Магазины более, чем привыкли, устанавливать у себя постаматы. Игроки рынка пока растут, поэтому слияний в ближайшее время я не ожидаю. У каждого оператора постаматной сети свои амбиции и свой бюджет. Им пока есть, куда расти».

Отметим, что владевшие сетью постаматов "Халва" компании X5 Retail Group и Совкомбанк недавно приняли решение прекратить сотрудничество. В результате владелец торговой сети "Пятерочка" получит в собственность 1112 постаматов, а банк - контроль над оставшейся сетью, а также операционной компанией и программным обеспечением "Халвы". Всего сеть "Халва" насчитывает 3000 постаматов.

Разрыв отношений с Совкомбанком позволит X5 увеличить собственную постаматную сеть 5Post благодаря ребрендингу оставшихся у нее активов до 4 тысяч. Ритейлер планирует собственную сеть локеров своей дочерней компании 5Post. Ходатайство Совкомбанка о приобретении принадлежащих Х5 50% "ЦТБ" уже подано на рассмотрение в ФАС.

5Post, между тем, расширила логистическую инфраструктуру, подключив три центра для сортировки онлайн-заказов, расположенных в Орле, Кузнецке и Тюмени. Общее число сортировочных центров достигло 19. В связи с подключением новых сортировочных центров на данный момент число пунктов выдачи заказов превысило 11 000 точек, расположенных в 65 регионах России. Конкуренция между несколькими постаматными сетями в последнее время становится всё отчётливей.

Директор по развитию партнёрских логистических программ Ozon Денис Дьяченко: «До момента "битвы" постаматных сетей наша страна еще не дошла - плотность их относительно высока разве что в крупных городах, что же касается небольших населенных пунктов, там мы, например, не смогли в свое время найти партнерских точек, поэтому стали ставить свои. Сейчас мы используем только собственную постаматную сеть - ее плотность такова, что нужды дублировать ее партнерской нет, и в то же время наши постаматы играют роль бренд-носителя, то есть дополнительной рекламы компании».

Между тем, уже сейчас хорошие локации заняты и рынку стоит начать рассматривать новые типы мест установки. В Европе получили распространение постаматы, устанавливаемые прямо на улицах около домов. В России также тестируются проекты по установке локеров в крупных ЖК. Впрочем, есть вопросы к перспективности этих локаций в нашем климате.

CEO PickPoint Надежда Романова: "Покупатели заинтересованы, чтобы постаматы были буквально в "тапочной" доступности в подъезде каждого дома. Но со стороны бизнеса встает вопрос экономической эффективности такой супер-плотной установки терминалов. Сейчас установка постаматов перспективна именно в крупных жилых комплексах, на прилегающих территориях либо в офисах управляющих компаний. Так будет обеспечен доступ к постамату не только для жителей подъезда, но и всего комплекса".

Экспресс-доставка и бесконтактная доставка

Данил Шелехов, руководитель "Яндекс.Маршрутизации": Рынок сформировал запрос на трансформацию самой доставки - если раньше достаточно было интервальной доставки на следующий день, то теперь мы видим, что растет популярность экспресс-доставки (до 2-х часов) и on-demand доставки (от 15 до 30 минут).

Заместитель генерального директора по коммерции "Сберлогистика" Мария Зайцева: «Во время карантина клиенты стали пользоваться бесконтактной курьерской доставкой, в связи с закрытием общественных мест, в которых находятся большинство пунктов выдачи заказов. Сейчас спрос на бесконтактную доставку составляет 70%».

Маркетинг

Пандемия полностью изменила привычную рынку маркетинговую структуру. Главное, что поменялось - на рынок пришел целый вал новых пользователей, лишенных опыта в eCommerce. Сейчас активная задача ритейла - обратить внимание этих покупателей на себя. И хотя потребительский спрос на данный момент крайне низок, есть надежда, что он будет восстанавливаться.

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций и активаций Яндекс.Маркета Елена Чижова: "В новых обстоятельствах игроки обязаны уделять еще больше внимания к пользовательскому опыту. Нужна поддержка клиента на всех этапах воронки, агрессивное стимулирование повторных покупок. На растущем рынке борьба за долю окупается довольно быстро, поэтому все участники eСommerce-ритейла активно привлекали новых пользователей во время карантина".

Стремление всеми силами заманить клиента в магазин постепенно уходит. Сейчас важна лояльность и "срок жизни" покупателя. Современные технологии позволили персонализировать предложение, предсказывать, что понадобится клиенту в будущем.

В России меняется покупатель. В платежеспособный возраст входит поколение Z (от 0 до 24 лет), которое не мыслит свою жизнь без мобильных устройств. В связи с этим ритейлеры, которые желают развивать продажи, обязаны вкладываться в мобильные продажи, социальные сети, СММ и современные способы маркетинга. Однако поколение X (от 45 до 54 лет) тоже удивляет.

Руководитель сервиса для бизнеса "Яндекс.Маркет Аналитика" Илья Зинченко: "По нашим оценкам, поколение Х постепенно увеличивает расходы на онлайн-заказы. Сейчас их доля покупок превышает 15%, поэтому интернет-ритейлерам стоит задуматься, понятен ли их сайт для этой аудитории, учитывают ли они её в своей маркетинговой стратегии. Поколение Х платёжеспособно и интересуется широким набором категорий, что делает их привлекательным сегментом для ритейлера".

По данным "Яндекс.Маркет Аналитика", доля денег, потраченных на онлайн-заказы представителями поколения X, впервые превысила долю поколения Z в 2019 году, и до сих пор продолжает расти. Вклад поколения Z в оборот российской интернет-торговли в 2020 году колеблется в диапазоне от 10% до 12%.

Директор по развитию WildBerries Вячеслав Иващенко: «Выросла доля покупателей от 55 лет. В данной возрастной категории мы фиксировали рекордный рост - почти в 2,5 раза. Люди старшего возраста заказывали продукты и товары для здоровья. Как мы ожидаем, они станут нашими постоянными клиентами, будут совершать покупки и в других категориях».

Удалённый режим

Пандемия показала, что многие сотрудники компаний могут полноценно работать и в удалённом режиме. Соответственно, уменьшается необходимость в офисных площадях. Сейчас многие торговые сети экспериментируют, переводят сотрудников на удалённый режим. Сейчас, пока нет второй волны пандемии, для ритейла есть смысл вложиться в облачную инфраструктуру и IT. Это обезопасит ваш бизнес от возможных катастроф в будущем.

Директор по развитию WildBerries Вячеслав Иващенко: Кризисное время показало, что будущее - за цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов. Благодаря этому мы можем сокращать собственные операционные издержки и наших продавцов, снижать размер комиссионного вознаграждения, быстро реагировать на внешние факторы. Мы продолжим реализацию нашей стратегии цифровой трансформации бизнеса: привлечем дополнительно еще, как минимум, 200 разработчиков. Пишет «E-pepper»

Выбор редактора:

Просмотров: 814
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 06/04

    Как придумали Кофтёнышей: от игрушки-кофты до бренда необычной одежды

    В 2018 году было придумано и организовано производство Кофтёнышей — игрушек, которые становятся кофтой. А потом за несколько лет производство так разрослось, что превратилось в целый бренд необычной одежды для детей и взрослых. Александр Блохин, CEO «Кофтёныши», рассказал о создании и развитии бренда.

  • 25/03

    Синдром Питера Пэна: как современная мода вдохновляется приметами детства – и почему

    «Взрослое» и «детское» в моде пересекались некоторое время назад в тренде family look — детям предлагали такую же одежду, как у взрослых, только маленькую. Теперь наблюдается обратная ситуация: взрослые решили одеваться, как дети. Этому найдется сразу несколько объяснений. Сказывается усталость от трудностей реальной жизни, особенно в 2020-м, что провоцирует попытку сбежать, хотя бы с помощью окружающих вещей, на некий зачарованный остров.

  • 24/03

    Как небольшим российским маркам детской одежды удается завоевать значительную долю рынка

    У небольших российских марок детской одежды сегодня есть все шансы завоевать значительную долю рынка благодаря Instagram и курсу валют. Как и кем создаются такие компании и какие планы по покорению аудитории они строят?

  • 23/03

    Герой с твоим именем: как IT-предприниматели запустили сервис персонализированных сказок

    Роман Квартальнов и Иван Глушков проработали в IT-индустрии много лет: один управлял собственной студией, второй развивал проекты в крупных компаниях. Они объединили усилия — и запустили сервис MySkazka, который умеет вставлять в волшебные истории имена и другие персональные детали маленьких слушателей. Через эти сказки дети ассоциируют себя с героями и учатся у них полезным навыкам. Предприниматели рассказали, как устроен сервис терапевтических сказок.

  • 10/03

    Деревянный ноутбук и кубики из детства: как супругам из Екатеринбурга удалось наладить производство игрушек, которые завоевали Европу

    Прошедший год из-за коронавируса был непростым для всего мира, а для компании Raduga Kids 2020, напротив, сложился удачно, став поистине прорывным. В международном интернет-магазине Wildberries, в разделе игрушки их развивающая игра «Умный сундучок» по популярности вошла в первую 50-у из 18000 товаров, встав на одну строку с мировым брендом Lego.

  • 02/03

    Игра вдолгую: как поэтапная автоматизация позволила бренду детской одежды увеличить прибыль

    Многие предприниматели оттягивают начало автоматизации до того момента, когда работать по-старому становится невозможно. И в этом случае компанию ждут серьёзные потрясения, так как приходится внедрять IT-решение в обстановке аврала. В компании Bodo пошли другим путём: там задумались об автоматизации в тот момент, когда решили увеличить объёмы производства, а само внедрение проводили поэтапно — без стрессов и авралов. О том, как была проведена поэтапная автоматизация в торгово-производственной компании, рассказал предприниматель Сергей Сидоренко.

  • 01/03

    Особенности национального ресейла: кто, как и почему покупает детскую одежду из вторых рук, и есть ли у этого сегмента будущее

    Почему доля ресейла на рынке растет, долго объяснять не приходится: с одной стороны, даже в цивилизованных странах из-за пандемии сильно упали доходы населения, с другой — к людям все более отчетливо приходит понимание ответственности перед окружающей средой, заполняющейся излишками непроданной одежды и отходами ее производства. Интерес к ресейлу в России растет, но эта часть рынка пока еще очень зыбкая. Она держится в большинстве своем на частных продавцах и никак не регулируется.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов

Обзор новинок

News image15/04 | ООО Смарт
«Смарт» представляет новую коллекцию наклеек Panini UEFA EURO 2020 Tournament Edition
News image12/04 | ООО Игротрейд
Встречайте этой весной – детский трехколесный велосипед-мотоцикл Chopper
News image12/04 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Новые викторины для детей от «Десятого королевства»
News image09/04 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Развивающие музыкальные игрушки от «Десятого королевства»
News image06/04 | ООО КОНИК
Новая категория Siku в России: развивающие игрушки Toddys для детей 1,5+
News image05/04 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Детские конструкторы Baby Blocks с уникальными тематиками от «Десятого королевства»
News image05/04 | ООО Игротрейд
Хит сезона 2019 и 2020 годов — трехколесный велосипед Q Play Rito снова в продаже!
News image01/04 | ООО Игротрейд
Компания «Игротрейд» представляет коляску-велосипед от громкого имени Bentley! Уже в продаже!
News image31/03 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
«Десятое королевство» представляет новые доски для выжигания на военную тематику
RSS|рассылка на e-mail|разместить
Перейти: Новинки
  • Новые комментарии
  • Популярные
Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2021 RDT-INFO.RU - Обзор детской промышленности
Здесь вы найдете информацию о развитии детской промышленности в России, узнаете какие шаги предпринимает ассоциация индустрии детских товаров, какая ситуация складывается на рынке детпрома, в том числе в сегменте производства детской одежды, детского питания, детской обуви, детской мебели, товаров для новорожденных, детской медиа продукции.

Рейтинг@Mail.ru
}