Ритейл на волнах пандемии: Как изменился ландшафт российской розницы

Печать E-mail
14-10-2020 09:18 | RDT-INFO.RU

2020 год уже можно назвать крайне неудачным для российской экономики. МВФ прогнозирует, что падение ВВП России составит 6,6% — самый сильный спад за последние 11 лет. Периодически появляющиеся новости о действиях властей в связи со «второй волной» коронавируса, а также политическая обстановка усиливают опасения на рынке. Пока что у ритейлеров ещё есть время перевести дыхание и тщательно проанализировать работу в условиях сокращающегося рынка, ограничений физической розницы и роста онлайн-каналов продаж. Главный редактор E-pepper.ru Игорь Бахарев и сооснователь EWDN Владислав Широбоков провели интервью с представителями ритейлеров и экспертами и подготовили анализ ситуации на рынке по состоянию на начало октября 2020 года. Авторы представляют первую часть этого доклада.

Согласно данным Росстата и Минэкономразвития, рынок розничной торговли в России резко уменьшился. Настроения российских потребителей (Индекс потребительского доверия) достигли исторического минимума – 62 пункта. При этом больше ¾ населения находится в режиме экономии.

Худшим по всем показателям месяцем стал апрель, когда оборот розничной торговли в сегменте непродовольственных товаров снизился на 36% год к году. Спад был обусловлен введением карантинных ограничений, когда закрылись многие торговые центры. На пике самоизоляции показатель Shopping Index (степень загруженности магазинов) падал на 75-80%.

Офлайн-продажи просели у игроков из разных сегментов:

  • В конце мая временно приостановили свою работу 38 магазинов сети "Детский мир" в России, а также все 58 магазинов сетей ELC и ABC. В результате чистая прибыль в первом полугодии 2020 года снизилась на 49,7%.
  • Даже развитие онлайн-канала не помогло "М.Видео" удержаться от падения во втором квартале. Чистый оборот компании снизился на 8,9% год к году. Впрочем, за полгода ритейлер показал рост оборота на 6,4%.
  • По оценке одного из крупнейших игроков ювелирной отрасли, компании "Бронницкий ювелир", их продажи упали не менее чем на 80-85%. В ювелирной компании Sokolov говорят о падении продаж на 95-97%.

Интересно, что непубличные компании впервые за 5 лет предпочли не оглашать свои результаты продаж. Этого не было даже во время кризиса 2018 года.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров: по итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн рублей. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн рублей год к году. Падение оборота розничной торговли в годовом выражении произойдет впервые как минимум с 2000 года.

Руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Россия Светлана Боброва отмечает, что хотя формально по итогам второго квартала 2020 года рынок FMCG вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на эти значения стоит смотреть с учетом лишком оптимистично. Основным драйвером такого роста стал фактор инфляции, который внес в динамику 4,1%. Реальное потребление же сократилось на 0,6%.

"Все больше потребителей оказываются не в состоянии поддерживать прежний уровень расходов, а список «необходимых» товаров сужается. Возвращения рынка к устойчивому росту стоит ждать только тогда, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", - говорит Боброва.

Крупные ритейлеры устроили eCommerce-гонку

На этом фоне крупный ритейл активно наращивает онлайн-продажи. Этот канал уже открыли почти все игроки, даже те, кто раньше относился к нему со скепсисом. Пионеры отрасли растут на десятки процентов.

Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, полагают в АКИТ. Объём рынка составил 1,654 трлн рублей.

17570 1

К 2024 году электронная торговля займет 19% от общего объема розничных продаж, прогнозируют в аналитическом агентстве Data Insight.

"Онлайн-канал в 2020 году продемонстрировал фантастические темпы роста и в апреле-мае 2020 года достиг 3,3% от всего рынка, а в июне 5%. Такие значения мало кто мог себе представить еще в начале этого года", - рассказывает руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Россия Светлана Боброва.

По данным директора по развитию AliExpress Россия Дмитрия Селихова, по итогам первого полугодия все основные показатели ритейлера выросли.

  • Маркетплейс увеличил продажи в июне на 60% к апрелю и на 30% к маю.
  • За июнь покупатели на AliExpress сделали 25 млн заказов.
  • Количество ежедневных уникальных пользователей мобильной платформы выросло на 17% год к году до 8,8 млн.
  • Количество ежедневных покупателей достигло 1,7 млн человек.
  • Средний чек год к году увеличен на 38%.

Директор по развитию WildBerries Вячеслав Иващенко: Оборот Wildberries во 2 квартале 2020 года увеличился на 123% до 103,4 млрд руб. (чистый оборот компании, с учетом возвратов), а в штуках – на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле-июне число зарегистрированных пользователей Wildberries увеличилось на 6 млн до 30 млн человек. Прирост аудитории составил год к году примерно в 3 раза. Изменилась потребительская корзина, при этом выросло количество товаров в одном заказе. Очевиден тренд и на сокращение расходов покупателей: россияне выбирают недорогие товары, отказываются от предметов роскоши.

Финансовый директор Ozon Даниил Федоров: Оборот от продаж товаров и услуг Ozon по итогам II квартала 2020 вырос на 188% год к году, до 45,8 млрд рублей. За отчетный период компания заработала больше, чем за весь 2018 год. Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки. Каждый четвертый новый клиент после открытия офлайн-точек сделал повторный заказ, каждый седьмой – два заказа или более. Всего в апреле-мая 2020 года количество новых пользователей Ozon увеличилось на 84% в годовом сопоставлении. Количество заказов во II квартале выросло почти в 2,5 раза, до 14,6 млн.

По волне карантина: кто оказался в выигрыше, кто проиграл

Еда приходит в каждый дом

Основным бенефициаром в сложившейся ситуации стали продуктовые сети. Российский рынок eGrocery значительно увеличился, благодаря карантину и тому, что доставку открыли почти все игроки. Или самостоятельную службу, или через сервисы доставки еды. Даже такие традиционно далёкие от онлайна компании, как "Магнит", открывают собственные интернет-магазины.

Особенно выиграли игроки, которые в прошлом году вкладывались в развитие логистики и складов. В частности, "Перекрёсток" смог потеснить "Утконос" с первого места в списке самых активных eGrocery-компаний. При этом сервис "Сбермаркет" развивается настолько активно, что легко попал на второе место в рейтинге InfoLine.

17570 2

  • Выручка X5 за полугодие увеличилась на 14,2% в годовом выражении и составила 962,625 миллиарда рублей, чистая розничная выручка выросла на 14,5% - до 961,435 миллиарда рублей.
  • Оборот "СберМаркета" по итогам II квартала 2020 года вырос в 3,5 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года.
  • Общая выручка сети "Магнит" в январе-июне выросла на 16% - до 763,361 миллиарда рублей, розничная выручка - на 15,7%, до 743,959 миллиарда рублей. Чистая прибыль повысилась в 1,8 раза.

Президент компании "Азбука вкуса" Денис Сологуб рассказывает, что если до пандемии доля онлайн-продаж в компании составляла порядка 3%, то за 2 месяца карантина она увеличилась до 5% от оборота.

"При этом надо учесть, что и сам товарооборот серьезно вырос: like-for-like в марте–июне рос на 25–30%", - заверяет он.

Впрочем, пока расслабляться рано. По мнению основателя консалтингового агентства "Директфуд" Мстислава Воскресенского, рынок, даже увеличившись в три раза, лишь достиг 1,5% от общих объёмов продаж, что ничтожно мало.

"По этому показателю мы все ещё находимся в компании стран третьего мира. О ситуации в России лучше всех знают в «Утконос», за 20 лет работы там не удалось превысить порог в 10 тыс. заказов в день в городе по уровню доходов на человека сравнимому с восточноевропейскими странами. Прибавьте к этому год за годом снижающиеся темпы роста российской экономики и мы можем спрогнозировать перспективы развития рынка на ближайшие 5-10 лет", - отмечает Воскресенский.

Россияне увлеклись ремонтом

Также в плюсе оказались ритейлеры в сегменте товаров для дома и ремонта, ведь россияне в эти месяцы много проводили времени дома, а лето предпочли провести на дачи. В свою очередь, из-за упавшей цены на нефть заметно выросли курсы валют, что, как и в 2014 году, заставило россиян обновить свою бытовую технику и электронику, цены на которые вот-вот могли пойти вверх.

  • DNS увеличил выручку за первое полугодие на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат в 197 млрд. руб с НДС оказался намного лучше, чем прогнозировали в компании. Интернет-продажи сети выросли на 98% и их доля составила 28%.

Совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк: "Кризисы ускоряют процессы. Плохие бизнесы умирают. Хорошие растут. Мы опять подросли и в доле рынка и в прибыли. Прогнозируем рост выручки в 2020 году в районе 37%".

  • Доля онлайн-продаж от чистого оборота групп "М.Видео-Эльдорадо" В 1 полугодии 2020 года составила 56,1%, что сразу на 25,5% выше, чем годом ранее. Интернет-продажи бытовой техники и электроники за полугодие выросли примерно на 60%

Финансовый директор Группы "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова напоминает, что трансформация Группы в онлайн-бизнес началась задолго до пандемии. "Мы как немногие из крупных федеральных ритейлеров были готовы к этому сложному периоду, и именно это позволило нам настолько эффективно и оперативно масштабировать онлайн-бизнес во втором квартале, чтобы своевременно, качественно и безопасно обеспечить наших потребителей всем необходимым в период самоизоляции", - добавляет она.

Лекарства покоряют онлайн

Резко выросли и продажи аптечных сетей. Ажиотажный спрос в марте, вызванный ростом курсов валют и опасением исчезновения нужных лекарств, привел к резкому росту продаж практически всех категорий аптечного ассортимента.

17570 3

По данным Ipsos, во втором квартале 2020 года 18% россиян покупали лекарства через интернет. При этом, впрочем, глобального замещения визитов в аптеку офлайн не произошло, считают эксперты.

"Первоначально мы видели бум, ведь рынок этого так долго ждал, но постепенно стали выявляться сложности. Прежде всего они связаны с доставкой. Не всегда потребитель готов ждать, когда ему привезут препарат", - поясняет генеральный директор IQVIA Николай Демидов.

Существенной части респондентов - 42% - все равно, где покупать лекарства. Почти 40% опрошенных отметили, что им необходима помощь фармацевта при выборе лекарства. Большинство респондентов - 61% - согласились, что онлайн-торговля лекарствами - это удобно, а 65% указали, что такая возможность необходима не только во время пандемии.

Кто остался в минусе

Главным пострадавшим стали магазины одежды и обуви. По разным оценкам рынок fashion упал до 75%. Многочисленные магазины были закрыты. Фактически, весенний и летний сезоны оказались сорваны. После снятия карантина ситуация стала улучшаться, но не сильно. Основные тормоза сегмента - страх покупателей, финансовый кризис и проблемы с примеркой.

Соучредитель и генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс: "Что такое мода? Это когда в нашем гардеробе есть 18 пар брюк, и мы идем за 19 парой, потому что есть постоянное ощущение, что нечего надеть. Внутри любой стрессовой ситуации отходят на второй план. Поэтому fashion индустрия и ретейл первыми попали под удар пандемии. Перспективы развития рынка очень сложные, можно ожидать сокращения рынка на 35%".

Спасением для fashion также стал онлайн. По оценке FCG, на онлайн-торговлю сейчас приходится 23% от локальных покупок и 33% от трансграничных. При этом есть целый набор факторов, которые говорят о том, что этот рынок будет и дальше расти. К концу 2020 года доля онлайн-продаж на fashion-рынке может увеличиться в практически 2 раза.

  • Закрытие магазинов "Снежной Королевы" спровоцировало полный простой компании в течение двух месяцев. Оборот ритейлера упал более чем на 80% (год-к-году). При этом продажи сети в онлайне во время карантина росли на 300%.
  • Корпорация «Глория Джинс» планирует за этот год увеличить объемы интернет-продаж в 12,5 раза, до 2 млрд рублей. В конце марта в компании прошли сокращения из-за больших убытков, которые несла компания в пандемию.
  • Онлайн-ритейлер Lamoda продемонстрировал рост во втором квартале рост чистого оборота на 45,2%, до 14,7 млрд рублей.

Онлайн-покупки становятся частью привычного поведения пользователей, рассказывает СЕО Lamoda Джери Калмис. "Мы видим, что и после отмены самоизоляции очень многие люди сохраняют привычку покупать онлайн. В период пандемии мы получили мощный толчок для дальнейшего развития на месяцы и даже годы вперед", - добавляет он.

Директор по маркетингу бренда "Бронницкий ювелир" Наталья Шумилина: "До COVID-кризиса, наши онлайн-продажи составляли 10-12% в общем объеме, сейчас, наверное, 80%. Но такой рост доли интернет-продаж вызван тем, что по всей стране стоит розничная торговля, и интернет - фактически единственный канал продаж".

Генеральный директор Familia Светлана Можаева рассказывает, что в первом квартале, пока вся розница функционировала штатно, показатели продаж ритейлера демонстрировали хорошую динамику – LfL месяц к месяцу составлял 7-9%.

"В конце марта мы закрыли абсолютно все магазины сети. В первом полугодии мы потеряли 30% выручки YoY. Строили крайне негативные прогнозы, однако, как только магазины открывались, мы видели не сильно отстающий от прошлых периодов трафик и более высокий энтузиазм – покупатели буквально сметали товар. Несмотря на не полностью открытую на конец июня сеть, наши продажи превысили выручку прошлого года. Трафик был отрицательным, но нам помогли конверсия и увеличившееся количество единиц товара в чеке", - добавляет она. Пишет «E-pepper»

Выбор редактора:

Просмотров: 311
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 19/10

    Новый хобби-гипермаркет «Леонардо» откроется в Москве

    В торгово-развлекательном центре «Щелковский» откроется магазин для хобби и творчества «Леонардо». Он расположится на 4-м этаже и займет площадь более 500 кв. метров. Запуск ТРЦ «Щелковский» запланирован на конец октября. Магазин «Леонардо» откроется позднее, предварительно – в декабре этого года. На сегодняшний день сеть состоит из 126 магазинов в 54 российских городах. В каждом магазине сети «Леонардо» представлено более 60 тыс. наименований различной продукции.

  • 19/10

    Ozon открыл свой крупнейший хаб на юге России

    Ozon открыл крупную фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону и подписал соглашение о сотрудничестве по развитию электронной торговли с Правительством Ростовской области. Общая площадь комплекса Ozon в Аксайском районе - 38 тыс. кв. м., предусмотрена возможность последующего его расширения до 65 тыс. кв. м. Новый объект станет главным хабом компании на Юге России. Мощности фулфилмента позволяют ежедневно обрабатывать до 80 тыс. посылок и хранить 8 млн товаров.

  • 19/10

    Продажи детского питания в России снижаются

    Коронакризис может затронуть один из самых устойчивых сегментов продовольственного рынка — детское питание. По прогнозам производителей, объем продаж по итогам года может сократиться на 5%. Девальвация рубля и сокращение доходов населения усугубили эффект продолжающегося снижения рождаемости. Аналитики ждут ужесточения конкуренции между игроками и новых сделок M&A на рынке. По данным Nielsen, по итогам сентября 2019-го — августа 2020 года, продажи детского питания в РФ сократились на 2,6% в натуральном выражении и на 3,7% в деньгах.

  • 19/10

    «Детский мир» ищет партнера по размещению ТВ-рекламы в 2021 году

    «Детский мир» проводит открытый запрос предложений на оказание услуг по стратегическому и тактическому медиапланированию и размещение рекламы на ТВ в 2021 год. Участники могут подавать заявки до 23 октября.

  • 19/10

    Российская анимация на международном рынке контента MIPCOM Online+

    Начал работу международный рынок контента MIPCOM Online+, который проходит в 2020 году исключительно в цифровом формате. Более 35 российских компаний представляют зарубежным партнерам новые сериалы, фильмы, телевизионные форматы и анимацию. Свои проекты представляют «Союзмультфильм», Группа Компаний «Рики», студия «Аэроплан», анимационная студия «Паровоз», Wizart, компания «Агама Фильм», студии «brand4rent» и «100 киловатт», кинокомпания CTB, «Цифровое телевидение» и студия анимации Platoshka.

  • 16/10

    Sberbank CIB прогнозирует дивдоходность по акциям Детского мира в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%

    Аналитики Sberbank CIB прогнозируют дивдоходность по акциям "Детского мира" в ближайшие 12 месяцев на уровне 9%, подтверждая рекомендацию "покупать" для акций компании, отмечается в комментарии инвестбанка. Несмотря на все трудности, "Детскому миру" удается поддерживать рост сопоставимых продаж на высоком уровне, продолжать наращивать долю рынка, а также демонстрировать сильные финансовые результаты, отмечают аналитики.

  • 16/10

    Роскачество: лучшие детские каши – 2020

    Какие каши самые качественные и безопасные, получившие 5 баллов? В топ вошли гречневые и мультизерновые каши, которые по итогам исследования стали лидерами рейтинга Роскачества. В исследовании участвовали 23 торговые марки как российского, так и импортного производства. Объектом изучения стали сразу два вида детских сухих безмолочных каш – гречневая и многозерновая, именно их чаще всего покупают для детей.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image
Перейти: Каталог брендов

Обзор новинок

News image07/10 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Новые настольные игры МЕМО из дерева от «Десятого королевства»
News image25/09 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
«Десятое королевство» выпустило четыре новых конструктора «Мягкие кирпичики» с колёсиками
News image21/09 | ПОЛЕСЬЕ
Новая серия каталок SuperCar от фабрики «Полесье»
News image15/09 | ООО РОКСИ
Осенняя новинка от ROXY-KIDS – пальчиковые краски в ассортименте
News image10/09 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Большое пополнение серии развивающих игр «Магнитные истории» от «Десятого королевства»
News image08/09 | ООО РОКСИ
ROXY-KIDS выпустил подарочный набор для новорожденных BUNNY BOX
News image26/08 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Восемь новых увлекательных настольных игр от «Десятого королевства»
News image24/08 | ООО БЫТПЛАСТ
Первая кружка малыша от «Пластишки» – теперь с новыми милыми героями
News image19/08 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
«Десятое королевство» представило новинки развивающих игр из дерева
RSS|рассылка на e-mail|разместить
Перейти: Новинки
  • Новые комментарии
  • Популярные

Информационные партнёры

Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2020 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Детские товары оптом. Производители детских товаров. Детские товары оптом от производителя. Продать детские товары. Закупка детских товаров. Поставщики детских товаров. Детские товары бизнес. Торговля детскими товарами.

Рейтинг@Mail.ru