АФК «Система» и РКИФ продадут на бирже не менее 20% акций «Детского мира»

Печать E-mail
19-11-2019 08:58 | RDT-INFO.RU

«Система» вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору, считают эксперты

16271   Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Не договорившись о продаже своей доли в «Детском мире» ни с одним из стратегических инвесторов, основной акционер компании АФК «Система» и РКИФ решили предложить инвесторам в ходе SPO минимум 20% своих акций. В текущих ценах сделка может принести продавцам около 14,5 млрд руб.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже не менее 150 млн существующих акций «Детского мира». Предлагаться будут уже эмитированные акции, принадлежащие «Системе» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, остальное — в свободном обращении.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».

В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

Уставный капитал «Детского мира» разделен на 739 млн акций, следует из информации на Московской бирже. Таким образом, в ходе SPO инвесторам может быть предложено от 20% бумаг. В результате «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», а РКИФ — не более 9,7%. Исходя из стоимости акций компании на закрытии торгов в четверг в 96,3 руб. за акцию, примерный объем SPO можно оценить от 14,44 млрд руб.

Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся 18 ноября, формирование книги заявок завершится ориентировочно 21 ноября. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Как отметил управляющий директор Сбербанка Антон Мальков, формат сделки — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: это дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после SPO.

Как сказано в сообщении АФК, «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. «Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня 2019 года был 217,9 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК.

После урегулирования разногласий с нефтяной компанией, «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. Одним из последних интерес к активу проявили Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.

По словам президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова, корпорация изучала разные варианты монетизации доли в «Детском мире», чтобы обеспечить всем акционерам возможность получать доходы от деятельности компании. «Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций», — заявил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев заявил, что после завершения SPO РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». «Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем» — сообщил он.

Несмотря на не самый благоприятный внешнеэкономический фон, успешных размещений российских эмитентов в этом году было много, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «"Система" вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору». По его словам, «Детский мир» — качественная история и интерес инвесторов к размещению должен быть. Сообщает «Коммерсант»

Выбор редактора:

Просмотров: 407
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 10/07

    Игрушкам предлагают ввести маркировку

    В России предлагают ввести цифровую маркировку игрушек. Такая просьба была направлена главам Минпроторга и Минздрава из Госдумы. Там отмечают, что сейчас наблюдается рост объема контрафактного оборота этих товаров и их качество оставляет желать лучшего — в игрушках сегодня можно обнаружить опасные вещества. Поддерживают инициативу в большинстве фракций нижней палаты, депутаты призывают ввести стандарты качества для всех товаров. Эксперты считают, что здоровье детей должно стать хорошим аргументом для реализации идеи.

  • 10/07

    В первом полугодии «Детский мир» значительно расширил географию своего присутствия

    Крупнейший в России розничный оператор детских товаров «Детский мир» подвел итоги экспансии за первое полугодие. За период с 2 января по 30 июня 2020 года новые магазины сети «Детский мир» открылись в 18 городах России и в Казахстане. На сегодняшний день сеть магазинов представлена 782 супермаркетами, расположенными в России, Казахстане и Беларуси.

  • 10/07

    Правообладатель «Ждуна» не смог отсудить у «ВКонтакте» 5 млн рублей

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", во взыскании с соцсети "ВКонтакте" 5 миллионов рублей за использование этого бренда в виде эмодзи.

  • 10/07

    Аналитики: посещаемость российских торговых центров медленно, но восстанавливается

    Аналитики ИТ-компании «Эвотор» изучили посещаемость торговых центров в 25 российских регионах с наибольшим трафиком в торговых центрах. По данным «Эвотор», количество посетителей торговых центров в конце июня-начале июля еще не вернулось к «доковидным» показателям ни в одном из крупных городов. В столичных торговых центрах восстановилось до 70% от среднего уровня до пандемии.

  • 10/07

    Ряд моделей детских пистолетов можно приравнять к оружию

    Криминалисты Дюссельдорфского университета выступили с сенсационным заявлением: "детские игрушечные пистолеты могут быть настолько опасны, что должны подпадать под закон "Об оружии". Исходя из полученных в ходе экспертизы данных криминалисты настоятельно рекомендуют пересмотреть требования к стандартам безопасности детских "военных" игрушек.

  • 09/07

    Покупатели Wildberres приобрели в три раза больше товаров во втором квартале

    Оборот Wildberries во 2 квартале 2020 года увеличился на 123% до 103,4 млрд руб., а в штуках – на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи товаров российского производства выросли на 130%, доля отечественных товаров в ассортименте составила около 50%. Доля детских товаров в обороте компании по итогам апреля-июня составила 15% (15,8 млрд руб., +100% и +122% соответственно).

  • 09/07

    Розничная выручка приблизилась к докризисному уровню

    В июне торговый оборот российских фирм догнал, а местами даже превысил показатели прошлого года. Об этом сообщили в IT-компании «Платформа ОФД». Так, выручка продовольственного ритейла выросла на 5–7% по сравнению с июнем 2019-го, а продажи непродовольственных товаров сравнялись с прошлогодними. При этом сектор услуг, напротив, «просел», недобрав до оборотов 2019-го 35%. Всплеск потребительской активности связан с эффектом отложенного спроса после карантина, но сфере услуг потребуется минимум полтора года, чтобы сделать такой же рывок, заявили эксперты.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов
  • Новые комментарии
  • Популярные

Информационные партнёры

Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2020 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Детские товары оптом. Производители детских товаров. Детские товары оптом от производителя. Продать детские товары. Закупка детских товаров. Поставщики детских товаров. Детские товары бизнес. Торговля детскими товарами.

Рейтинг@Mail.ru