Интересно

18/03«Мы идём своим путем»: как «Харди Гарди» строят бренд детских пазлов и развивающих игрушек
19/02Кейс от бренда детской одежды Choupette: как выйти на международный уровень
13/0260% семей с маленькими детьми имеют кредиты
12/02«Fresh Trend» о Spielwarenmesse: обзор выставки и тренды на рынке игрушек
09/02Школьники штурмуют маркетплейсы: названы самые популярные площадки
09/02Большое интервью с главой «Союзмультфильма» о развитии отечественной анимации
09/02Производители игрушек на Юге: ГОСТ от Роскачества не решит проблемы отрасли
07/02Gulliver активно осваивает новые рынки, смотрит на Восток и планирует заняться развитием бренда для новорожденных
07/02Петербургская сеть «Вотоня» будет расширяться по франшизе
05/02«Яндекс Маркет»: спрос на товары с персонажами российских мультфильмов удвоился
05/02Чем моложе родители, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей - исследование
29/01Как молочный король спас «Смешариков» и что им не дало выйти на международный уровень
28/01Почему бренд детской одежды «Сhoupette» усиливает меры по соблюдению стандартов ESG
23/01Игрушки промаркируют по возрасту: Роскачество определило критерии классификации
23/01Как «Мякиши» построили бренд детских игрушек с выручкой 300 млн рублей в год

Почему западные toy-ритейлеры терпят убытки? Три кейса зарубежных сетей

21-12-2018 09:27 | RDT-INFO.RU

2018 г. стал, пожалуй, самым кризисным этапом для западного рынка игрушек. 15 марта 2018 г. крупнейший американский розничный продавец игрушек Toys R Us закрыл все свои магазины в США и за рубежом. В октябре 2018 г. английский ритейлер игрушек Hamleys объявил о снижении годовой прибыли в 5 раз. Впервые за 13 лет Lego начал терпеть убытки. Нужно разобраться в причинах неудач американского и европейского toy-ритейла, как еще называют ритейл игрушек, чтобы понять, угрожает ли такой же сценарий отечественным продавцам товаров для детей.

14968 1

Причины разорения Toys R Us

Розничная сеть Toys R Us была основана в 1948 г. в Вашингтоне. Изначально магазин занимался продажей детской мебели, но затем добавил в ассортимент детскую одежду и игрушки. К 2017 г. Toys R Us стал вторым по размерам американским продавцом детских товаров после Walmart. Тогда Toys R Us занимал 18 % рынка детских игрушек в США.

Хронология банкротства

18 сентября 2017 г. — Toys R Us подает заявку на банкротство в США и Канаде. Долги компании составляют $5 млрд. ритейлер прекратил получать прибыль еще в 2013 г. За первую половину 2017 г. убытки Toys R Us составили $164 млн.

4 декабря 2017 г. — ритейлер объявил о закрытии 26 магазинов в Великобритании (второй по размеру рынок Toys R Us после США). Закрытие объясняют реструктуризацией компании.

24 января 2018 г. — Toys R Us закрывает 182 магазина в США под предлогом все той же реструктуризации.

2 марта 2018 г. — все магазины Toys R Us в Великобритании начинают ликвидационные распродажи и закрываются.

15 марта 2018 г. — ритейлер объявил о начале процесса закрытия всех своих магазинов (более 1600 отделений в США и мире).

29 июня 2018 г. — официально закрылся последний магазин Toys R Us в США.

К слову, это было третьим по величине банкротством ритейлера в США (после KMart в 2002 г. и Federated Department Stores (теперь Macy's) в 1990 г.).

Внешние условия или ошибка руководства?

Еще в 2016 г. в Toys R Us выразили опасения о будущем компании на фоне одобренного большинством на референдуме выхода Великобритании из Евросоюза. Впоследствии, уже после объявления банкротства осенью 2017 г., ритейлер объяснял такой кризис в том числе предстоящим Brexit и падением потребительского спроса в Великобритании.

И никто бы не оспорил столь веские причины, если не одно "но". Буквально через 2 дня после подачи Toys R Us заявки на банкротство, один из главных конкурентов компании в Великобритании, ирландская сеть магазинов игрушек Smyths, опубликовала свою финансовую отчетность за год. Продажи Smyths выросли на 19%, а прибыль практически удвоилась до $14,3 млн. Успехи ирландской сети явно противоречат доводам Toys R Us о прямом влиянии рыночных условий британской экономики на финансовые проблемы компании.

Если учитывать, что с 2013 г. ритейлер не получает прибыли, как говорится в августовском отчете Toys R Us за 2017 г., корни причин банкротства следует искать в истории компании за прошедшие десятилетия.

Выход на онлайн-рынок — начало конца

В 1998 г. Toys R Us вышел на онлайн-рынок и начал доставлять игрушки курьерской службой. Уже через год после запуска интернет-магазина Toys R Us совершил первый крупный промах, не успев доставить все заказанные подарки к Рождеству. Но, несмотря на "украденное" Рождество 1999 г., Toys R Us на тот момент был самым крупным онлайн-продавцом игрушек в Америке, конкурирующим с начинающем набирать обороты Amazon и Walmart.

Чтобы увеличить прибыль с онлайн-продаж, в 2000 г. Toys R Us объединяется со своим главным противником на онлайн-рынке подписывает 10-летний контракт с Amazon, по которому toy-ритейлер становится единственным поставщиком игрушек будущего лидера мировой электронной коммерции. Согласно контракту, Toys R Us обязался платить Amazon $50 млн в год в течение 10 лет.

С таким мощным союзником стабильное развитие Toys R Us было бы обеспечено, но в 2004 г. Джефф Безос, глава Amazon, начал нарушать условия договора. Онлайн-ритейлер решил сменить политику компании и отказаться от эксклюзивных поставщиков в пользу системы, когда несколько продавцов предлагают одни и те же продукты по разным ценам. В этом Amazon пытался подражать eBay, успехи которого в начале 2010-ых были ошеломительными.

Toys R Us, конечно, судился с Amazon, и выиграл в 2006 г. суд, получив компенсацию в $51 млн, но продажи компании начали постепенно падать.
После разрыва отношений между двумя компаниями многие издания обвиняли Amazon в "убийстве" Toys R Us. Но немало экспертов в области торговли справедливо отмечали, что виноват в этой ситуации и Toys R Us, который перевел часть своего рынка на рельсы онлайн-торговли, не создав собственную логистическую инфраструктуру и полностью доверившись сторонним онлайн-ритейлерам.

14968 2

Самое невыгодное время для банкротства

Одной из причин такого скорого падения Toys R Us служит также избранный для объявления банкротства месяц. Сентябрь в США является довольно важным месяцем, так как, согласно статистическим отчетам, именно в начале-середине осени многие семьи начинают готовиться к Рождеству, а магазины заманивают американцев щедрыми скидками.

Именно так и поступили главные конкуренты компании — Amazon, Walmart и Target — запустив невиданные ранее акции и скидки на игрушки сразу же после объявления банкротства Toys R Us. Это только поспособствовало гибели toy-ритейлера.

Также не стоит забывать о Хэллоуине, который приходится на конец октября, и предваряющем его "высоким" сезоном.

Лучшим временем для объявления банкротства, по мнению многих экспертов, был бы послепраздничный период – в первых числах уже 2018 г.

14968 3

Убытки Hamleys — новые контуры кризиса или очередная неудача?

В середине октября 2018 г. старейшая и известнейшая британская сеть магазинов игрушек Hamleys опубликовала отчет о доходах компании за прошлый год. Британский ритейлер, основанный еще 1760 г., за год потерял более $12 млн, тем самым продолжив стремительное падение доходов с 2016 г.

"Для Великобритании 2017 год был один из самых сложных периодов в истории розничной торговли, и Hamleys не был невосприимчив к воздействию Brexit, террористическим актам, макроэкономическим давлениям и общей эрозии потребительского доверия британского общества", — заявили в пресс-службе компании.

Через неделю после публикации отчетов о годовой прибыли в компании начали готовить замену финансовому директору — Алексу Яблоновски (Alex Jablonowski).

Также появилась информация, что гонконгская компания C Banner International Holdings Ltd, купившая Hamleys в 2015 г., может продать toy-ритейлера, чтобы минимизировать убытки. Если продажа состоится, это будет уже пятая смена правления компании за последние 15 лет.

В марте 2018 г. в российских изданиях мелькали новости о возможном закрытии московского отделения Hamleys на Лубянке из-за задолженностей Ideas4retail — российской франшизы бренда. Однако эти опасения пока не подтвердились.

Конечно, рано говорить о банкротстве Hamleys. Но тот факт, что лидер мирового рынка игрушек сокращает свою прибыль в 5 раз и терпит многомиллионные убытки, заставляет задуматься о кризисе всей индустрии.

Прибыль Lego впервые снизилась за 13 лет

Схожий диагноз обнаружился и у знаменитого датского конструктора Lego. В марте 2018 г. Lego Group опубликовал отчет, согласно которому операционная прибыль компании за 2017 г. упала на 17% до $1,5 млрд, а выручка снизилась на 8% до $5,8 млрд. Для датской компании это было первым снижением операционной прибыли за 13 лет — в последний раз Lego терпел убытки в 2003 г.

Еще в сентябре 2017 г. Йорген Кнудсторп (Jorgen Knudstorp) — председатель правления Lego Group — заявил, что компания "раздулась" после стремительного десятилетнего роста. По этой причине Lego был вынужден сократить 1400 рабочих мест — 8% от всей рабочей силы компании.

Нынешний председатель правления Lego уже имеет большой опыт в преодолении кризисных этапов. В 2004 г. Йорген Кнудсторп, избранный исполнительным директором Lego, смог не только вывести компанию из кризиса, но и за 10 лет обеспечил 600% рост оборота Lego с $6.3 млрд. до $37,9 млрд.

Однако картина сегодняшнего дня несколько отличается от 2003 г. В начале 2000-ых гг. происходило активное насыщение рынка западного ритейла, и Lego терпел убытки из-за чрезмерного разделения сфер влияния руководителей региональных направлений и отсутствия налаженной связи между ними. Сегодня же одной из главных проблем снижения прибыли Lego является спад покупательского спроса на игрушки и экономический кризис в странах Западной Европы и Северной Америки. Чрезмерный рост Lego на фоне затягивающего пояса западного ритейла — главная причина подобных убытков.

14968 4

Что ждать российским продавцам игрушек?

Российский ритейл игрушек построен несколько иначе нежели западный. В России продажей игрушек и товаров для детей в основном занимаются специализированные магазины: "Детский мир" — лидер рынка, "Той.ру" — ведущий интернет-магазин игрушек, "Дочки-Сыночки" и др.

На западном рынке, преимущественно в США, основными торговцами игрушек являются широкоформатные ритейлеры: Amazon, Walmart, Target и Kmart. Банкротство Toys R Us, по сути, результат консолидации рынка — доля специализированных компаний уменьшается в пользу крупных гипермаркетов.

Российский рынок игрушек более "плоский", в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо перемен или кризисов — крупные игроки сохраняют свои позиции уже долгие годы.

Еще одно отличие российского и западного рынка игрушек - в развитии онлайн-торговли. Все перечисленные американские компании — Amazon, Walmart, Target и Kmart – уже порядка 10 лет торгуют игрушками онлайн. Электронная коммерция имеет давнюю традицию в США и Великобритании.

В России же электронная коммерция только начинает развиваться, что касается и toy-ритейлеров. Например, компания "Той.ру", специализирующаяся на интернет-продажах игрушек, начала свою деятельность только в 2014 г. "Детский мир" также совсем недавно начал торговать своими товарами онлайн. Пройдут годы, прежде чем онлайн-продажи игрушек в России сравняться с западными.

Публикует Retail.Ru.

 

Читайте также

  • 25/03

    Как производителям и продавцам детской одежды работать с поколением альфа

    Рынок одежды для подростков сегодня наиболее сложный для освоения, но вместе с тем, в условиях снижения рождаемости, — наиболее перспективный. В этот сегмент заходит все больше российских компаний. Хотя поколение альфа только вступило в подростковый период, большинство его представителей влияет на решение родителей о покупке и уже обладает покупательной способностью. Альфа станет первым массовым потребителем цифровой моды.

  • 18/03

    Исследование PROfashion: как игроки рынка детской одежды оценивают текущую ситуацию в индустрии

    Помог ли российским брендам одежды уход зарубежных игроков? Как повлияли на цены колебания валютных курсов? Как изменился за последний год спрос на продукцию для подрастающих поколений? Журнал PROfashion провел опрос участников рынка детских товаров.

  • 17/03

    Что стало с рынком Барби в России после санкций

    На рынке всегда было большое разнообразие «барбиподобных» кукол, в том числе разработанных в России. Тем не менее Барби остается безусловным лидером в своей категории. По словам экспертов, «у нас нет фабрик в России, которые могут повторить всю линейку игрушек — особенно маленьких кукол и аксессуаров, начиная от домиков, до питомцев и одежды».

  • 13/03

    Большой фоторепортаж с выставки «CJF – детская мода-2024. Весна»

    Выставка «CJF – Детская мода-2024. Весна» проходила с 19 по 22 февраля 2024 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в 31-й раз. Обилие трендовых новинок предстоящего сезона было представлено 250 брендами из 5 стран: Беларуси, Китая, Кыргызстана, России, Турции. Выставка объединила более 200 ключевых компаний индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров, продемонстрировала дизайнерские разработки, отражающие актуальные тренды и общие тенденции для всего рынка детских товаров.

  • 13/03

    Подведены итоги выставки «CJF – детская мода-2024. Весна»

    Выставка объединила более 200 ключевых компаний индустрии детской одежды, обуви и аксессуаров, продемонстрировала уникальные новинки и дизайнерские разработки, отражающие актуальные тренды 2023/2024 годов и общие тенденции для всего рынка детских товаров. Традиционно известные бренды и новые торговые марки провели премьерные показы коллекций на детском подиуме.

  • 12/03

    Организаторы подвели итоги 18-й выставки «Kids Russia & Licensing World Russia 2024»

    В мероприятии приняли участие 126 компаний, 4225 гостей и участников из 19 стран мира и 71 региона России. Это компании из России, Китая, Ирана, Турции, Узбекистана и США, Они представили более 10 000 отечественных и международных брендов в 14 товарных группах. Количество уникальных посетителей составило 2237, из них 48,8% – представили регионы России.

  • 12/03

    Названы победители конкурса «Лучший из Лучших» на выставке «Kids Russia & Licensing World Russia 2024»

    Оргкомитет подвел итоги онлайн-голосования за лучшие товары и сервисы для детей и подростков, участвующих в специальной тематической экспозиции «Центр новых товаров и товарных предложений». Награждение прошло в рамках выставки «Kids Russia & Licensing World Russia 2024» — профессиональной площадки для демонстрации лучших достижений в области индустрии детских товаров, новинок, инновационных технологий и главных хитов продаж.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов

Обзор новинок

News image28/03 | RDT-INFO.RU
Фабрика игрушек «Полесье» расширила серию настольных игр «Баскетбол»
News image18/03 | ПОЛЕСЬЕ
Фабрика игрушек «Полесье» дополнила серию песочных наборов «Три кота»
News image17/03 | ООО БЫТПЛАСТ
«Бытпласт» выпустил детский подарочный набор посуды Kidfinity
News image05/03 | ПОЛЕСЬЕ
Фабрика игрушек «Полесье» выпустила летающую тарелку «Оранжевая корова»
News image27/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» выпустил новые модели инерционных машин, которые легко помещаются в детской руке
News image19/02 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
В ассортименте «Десятого королевства» появились занимательные классические пазлы из древесного материала
News image13/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» выпустил новые наборы для детского творчества «Оранжевая корова» и «Самоцветы»
News image07/02 | ПОЛЕСЬЕ
В ассортименте «Полесье» появились новые игрушки: Самолёт, Танк и Вертолет серии «Штурм»
News image02/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» дополнил серию «Помощница» игровыми наборами «Утюжок»
рассылка на e-mail|разместить
Перейти: Новинки
Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2024 RDT-INFO.RU - Обзор детской промышленности
Здесь вы найдете информацию о развитии детской промышленности в России, узнаете какие шаги предпринимает ассоциация индустрии детских товаров, какая ситуация складывается на рынке детпрома, в том числе в сегменте производства детской одежды, детского питания, детской обуви, детской мебели, товаров для новорожденных, детской медиа продукции.