Родители в Украине по-прежнему одевают своих чад на вещевых рынках

26-05-2010 13:16 | RDT-INFO.RU

Детолизация
Татьяна Николаева

ПАСПОРТ РЫНКА

Товар, реализуемый на рынке: детская одежда.

Объем рынка: в 2009 г. — около $850 млн (в розничных
ценах).

Количество субъектов рынка: примерно 170 операторов (производителей и импортеров).

Структура продаж в 2009 г.: 70% — импортная продукция; 30% — отечественная.

Несмотря на приличный прирост (30-50% в год в денежном выражении до кризиса) и потенциал (даже в 2009 г. расходы на детскую одежду среднестатистической украинской семьи составляли более 1 тыс.грн. в год), эксперты называют рынок детской одежды слаборазвитым и лишь относительно цивилизованным. Большая часть детской одежды в стране приобретается на вещевых рынках: родители считают, что поскольку ребенок растет быстро, нет нужды идти в магазины, где этот товар дороже. Правда, в докризисные годы, когда появились сетевые детские магазины и гипермаркеты, покупатель стал отовариваться в них. Сейчас же он вернулся на рынки.

РАСКЛАД

Оценить рынок детской одежды в Украине весьма непросто, опять же по причине его неразвитости. По словам Натальи Фидоренко, руководителя проекта Baby Expo (г.Киев; выставочная деятельность; с 1997 г.; около 30 чел.), предложение детской одежды в 2004 г. формировали 2-3 отечественных производителя и 5-6 импортеров, а вот с 2006 г. на рынок буквально хлынули новые игроки. На недавно прошедшей выставке Baby Expo (см. БИЗНЕС №14 от 05.04.10 г., стр.63, 64) свои товары представили 158 компаний (в 2009 г. их было 106). При всем при том в Украине практически отсутствует продукция мировых одежных брендов. Именитые “иностранцы” отложили выход на наш рынок из-за кризиса. В 2009 г. в Украине отрылось представительство только ТМ Mayoral (Испания), да и в Baby Expo, по словам г-жи Фидоренко, участвовали 24 иностранных “одежника” (в 2009 г. — 13). Серьезными маркетинговыми исследованиями этот рынок не избалован, поэтому для оценки его объемов не лишним будет прибегнуть к сравнению с рынком российским, который активно мониторится. В 2009 г. объем рынка детской одежды в России оценивался в $3,4 млрд. Учитывая количество детей до 16 лет в наших странах (в России — около 28,5 млн чел., в Украине — около 7,1 млн чел.), можно предположить, что на украинском рынке “вращается” около $850 млн.

По словам экспертов, на отечественном рынке детской одежды пока нет крупных игроков; предприятия, как правило, ориентируются на определенный возраст и ценовой сегмент. Импортеры, правда, стараются обеспечить спрос практически всех возрастных категорий (от 0 до 14 лет). Аппетиты производителей скромнее: например, предлагают одежду для малышей от 0 до 6 лет. Операторы полагают, что удержаться на данном рынке можно лишь при условии ориентации на конкретные категории покупателей. По словам Александра Тихонова, заместителя директора по информации ООО “Керченская швейная фабрика” (г.Керчь; производство детской одежды; с 1939 г.; более 100 чел.), в Украине не менее 15 производителей школьной формы в разных областях. Они охватывают магазины в своих регионах, проводят там рекламные кампании. Точно так же “окучивают” территории импортеры школьной формы (их 15-20) из Польши, Турции и Китая. Эксперты предполагают, что благодаря логистике и информационным технологиям конкуренция перерастет рамки регионов лет через пять. Хотя в отношении цены и модельного ряда она и сейчас достаточно жесткая: операторы “нажимают” на качество своего товара. В прошлом же году выиграть в конкурентной борьбе удалось компаниям, снизившим наценки. “Открыв свой магазин и выставив цену на школьную форму, мы убедились, что она на 43% меньше, чем у конкурентов в том же торговом центре. Чтобы привлечь покупателя, они единоразово снизили цены на 45%. Можно себе представить, какой был у них размер наценки”, — говорит Богдан Шумаев, владелец ЧП Timole (г.Киев; с 2009 г.; 4 магазина; 12 чел.).

КРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА

В конце 2008 г. — начале 2009 г. рынок детской одежды пережил панику из-за колебания валютных курсов и сокращения потребительских расходов. Но особенность “детского” одежного рынка в том, что дети, извините за банальность, быстро растут. Например, размер одежды малыша в возрасте до полутора лет увеличивается каждые три месяца, а дети постарше нуждаются в обновлении гардероба, как минимум, ежегодно. Потому хочешь не хочешь, а одежду ребенку нужно покупать. Поэтому, по словам операторов, максимальное сокращение объемов продаж в 2009 г. было не столь драматичным и составило 20-30%. “В 2010 г. мы на 30% сократили объем заказов у фабрик Китая, которые шьют для нас одежду на шесть “одежных” сезонов (весна, лето, осень, зима, школа и Новый год), потому что не реализовали полностью коллекции, заказанные на 2009 г. Более того, мы не уверены, что ситуация улучшится в этом году, и наши оптовые заказчики из регионов подтверждают данные прогнозы”, — сетует Наталия Крапивко, директор компании Sotalia (г.Одесса; оптовая торговля детской одеждой; с 2000 г.; 13 чел.).

По словам Виктора Найко, директора ООО “Нью Ленд” (г.Киев; оптовая и розничная торговля детской одеждой; с 1993 г.; 19 франчайзи), сильнее всего “досталось” импортной одежде для малышей в возрасте до 3 лет, а продажи товара для детей 4-8 лет сократились на 20%. Господин Найко замечает, что вследствие подорожания импортной одежды родители переключились на дешевую китайскую и отечественную продукцию. Благо в Украине работают не менее 10 производителей гардероба для малышей (“Беби Лайн”, “Бемби”, “Гарден Беби”, “Ди-ли”, “Смил”, “Тотошка” и пр.) и достойную замену импортной продукции подобрать гораздо легче, чем для детей постарше (предлагается практически одна модель, меняется только дизайн и состав ткани). В результате конкуренция между производителями усилилась, следовательно, стабильные продажи гарантированы далеко не всем. Ярослава Ступак-Никитенко, заместитель генерального директора ООО “Швейная фабрика “Детский текстиль” (г.Вышгород, Киевская обл.; 40 чел.), уверяет, что ассортиментный ряд, предназначенный для совсем маленьких, не сократился: “Детишкам до полугода одежду покупают в тех же объемах, что и ранее. Товарооборот компании сократился на 30% за счет продаж гардероба для детей от полугода до трех лет”.

ПРОГНОЗ

Вследствие колебания валютных курсов и сокращения спроса на дорогой товар многие импортеры в 2009-2010 гг. сократили закупки новых коллекций. Кроме того, на рынке ширятся слухи, что смена руководства ГТСУ может повлечь и изменение правил таможенного оформления импорта. Во всяком случае, импортеры сетуют, что их грузы в портах не растаможиваются. “Детская одежда — это сезонный товар. С середины апреля магазины уже не покупают летние коллекции, а торгуют тем, что есть. Товар придется отправлять на склад, импортеры опять “попадут на деньги”, — говорит директор компании, пожелавший остаться неназванным. Таким образом, сейчас благоприятное время для захвата рынка отечественными производителями. Благодаря кризису некоторые оптовики (например, предлагающие одежду ТМ Kanz) перемещаются в розницу и открывают свои магазины. Многие игроки рынка, как оптовики, так и розничники, подумывают о расширении своего ассортимента за счет товара соседних возрастных групп. Однако в 2010 г. расклады на рынке детской одежды существенно не изменятся: он по-прежнему будет напоминать пруд, населенный мелкими рыбешками.

ПРОГРАММИСТ — О МЕСТАХ ПРОДАЖ

Сергей Лукашин (44),
директор ЧП “Торгсофт” (г.Харьков; поставки программного обеспечения для магазинов и торговых сетей детских товаров; с 2006 г.; 6 чел.):

— Новые магазины детских товаров открываются постоянно. В регионах порой за 2-3 года операторы расширяют свой бизнес из одного магазина до сети из пяти торговых точек. Из-за кризиса закрылось не так много магазинов (в основном это обусловлено высокой конкуренцией), но, насколько я знаю, этот процесс наблюдался и до октября 2008 г. Кроме того, изменился подход владельцев магазинов к закупке одежды: если 3-4 года назад они ездили за ней в Польшу, Турцию и другие страны, то сейчас предпочитают затовариваться у оптовых компаний, решающих проблемы с таможней (как утверждают специалисты, в 2009 г. увеличилось количество региональных дистрибуторов, которые занимаются тем же. — Ред.). На вещевых рынках аренда торговых площадей стоит дешевле, на них легче разместить весь ассортимент (например, только одежда для детей бывает 18 размеров. — Ред.). Именно поэтому у нас до сих пор преобладает рыночная торговля. Что касается сетей магазинов детской одежды, то пока их единицы. Наценка здесь составляет 50-200%, т.е. детская одежда — это достаточно дорогостоящий товар, который покупатели обычно приобретают 3-4 раза в год. А чтобы обеспечить ежедневный поток клиентов, магазину требуется, так сказать, ассортимент широкого спроса, например, товары детской гигиены, канцтовары, игрушки и т.д. Использованы материалы газеты БИЗНЕС №15 (898), от 12 апреля 2010 года (www.business.ua)